كيفية كسب المال من الأسهم: استراتيجيات التداول في أسواق الأسهم

هناك الآلاف من استراتيجيات التداول في الأسواق المالية. بعضها متعدد الاستخدامات ، والبعض الآخر يعمل بشكل جيد فقط مع أنواع معينة من الأدوات المالية. على سبيل المثال ، تعتبر أزواج عملات الفوركس أكثر ملاءمة للتداول اليومي ، كما هو الحال بالنسبة للأسهم ، يفضل العديد من المتداولين بناء استراتيجياتهم التي تركز على الاتجاهات طويلة الأجل.

ظهرت أسهم العلامات التجارية المشهورة عالميًا في أدوات تداول NordFX في ديسمبر 2019. في البداية ، تم تحويل تداول العقود مقابل الفروقات مع هذا النوع من الأصول إلى حساب تداول خاص بالأسهم ، وبعد عام أصبح متاحًا لجميع أنواع الحسابات. تمكن عملاء الوسيط من التعامل مع أسهم ما يقرب من 70 شركة من أكبر الشركات في العالم ، بما في ذلك Apple و Ferrari و IBM و Visa و Google و JP Morgan Chase و Coca-Cola و Mastercard و McDonalds و Microsoft و Twitter و UBER و eBay و Alibaba و Netflix و Deutsche Bank بالإضافة إلى "المحافظ" الجاهزة مثل مؤشرات الأسهم: Dow Jones و Standard & Poor's 500 و DAX 30 و Nikkei 225 ، إلخ

يمكن تقسيم الاستراتيجيات المستخدمة عند تداول هذه الأدوات إلى ثلاث مجموعات رئيسية:

●  تلك القائمة على التحليل الفني ،

 ● استراتيجيات تستند إلى التحليل الاقتصادي والأساسي ،

● واستراتيجيات توزيع الأرباح.

سنقدم لمحة موجزة عن كل هذه المجموعات في هذه المقالة ونركز على تلك النماذج الأكثر ملاءمة للمبتدئين.

استراتيجيات مبنية على التحليل الفني

تم بالفعل دمج العشرات من المؤشرات الفنية المختلفة وأدوات الرسوم البيانية في منصة التداول MetaTrader-4 (MT4) المقدمة لعملاء نورد فوركس. إنها تسمح لك بتحليل الوضع الحالي للسوق ، والتنبؤ بالمستقبل وإنشاء استراتيجيات تداول فعالة على هذا الأساس.

تتمثل إحدى الاستراتيجيات التقليدية في استخدام متوسطين متحركين. عندما يعبر المتوسط المتحرك السريع المتوسط البطيء من أسفل إلى أعلى ، فهذه إشارة لفتح أمر شراء. عندما يعبر المتوسط المتحرك السريع المتوسط البطيء من أعلى إلى أسفل ، فهذه إشارة لفتح أمر بيع. بالإضافة إلى مؤشر الاتجاه المتوسط المتحرك ، يمكنك أيضًا استخدام مؤشر التمساح ، والذي يتضمن بالفعل ثلاثة متوسطات متحركة مختلفة: سريع ومتوسط وبطيء.

يمكن أن تعتمد استراتيجية أخرى على استخدام الاختلاف والتقارب ، أي التناقضات بين حركة السعر الحقيقية وقراءات مؤشرات التذبذب. أيضًا ، غالبًا ما تستخدم أنماط الشموع والموجة ، والتحليل البياني ، واستراتيجيات اختراق مستويات الدعم والمقاومة ، بالإضافة إلى جميع أنواع مجموعاتها في التداول.

بالنسبة لسوق الأسهم ، غالبًا ما يتم استخدام عمليات إعادة الشراء التراجعية هنا أيضًا. كما ذكرنا في بداية المقال ، فإن أسهم العديد من الشركات عرضة للاتجاهات طويلة المدى. يمكن أن تنمو هذه الأوراق المالية على مدى أسابيع وشهور وسنوات وحتى عقود. ولكن بسبب العوامل الاقتصادية المختلفة ، وكذلك الصراع بين "الثيران" و "الدببة" ، قد تنخفض قيمته من وقت لآخر بنسبة عدة في المائة: 5٪ ، 10٪ أو أكثر. هذا هو ما يسمى بالتراجع ، وبعد ذلك يستأنف الاتجاه الصعودي بقوة متجددة. عادةً ما يحدث هذا الانخفاض على الحد السفلي لقناة السعر الصعودية أو إلى مستوى الدعم. في هذه اللحظة يكون من المنطقي فتح مركز طويل جديد (شراء) أو زيادة حجم صفقة قائمة.

وبما أننا نتحدث عن تداول العقود مقابل الفروقات في الأوراق المالية ، فإن هذا يوسع من قدرات المتداول بشكل كبير: هنا يمكنك أن تكسب ليس فقط من نمو قيمتها ، ولكن أيضًا عند هبوطها. في هذه الحالة فقط ، يحدث كل شيء في الاتجاه المعاكس: عندما يتم الوصول إلى مستوى المقاومة ، يتم فتح مراكز قصيرة (بيع)

بالمناسبة ، تعمل هذه الإستراتيجية بشكل جيد عند تداول العملات الرقمية لأنها أيضًا عرضة للاتجاهات طويلة الأجل. وغالبًا ما يستخدم المستثمرون المؤسسيون الكبار ، "الحيتان" ، عمليات سحب العملة المشفرة لشراء هذه العملة المشفرة من مضاربين صغار عرضة للذعر حتى مع انخفاض طفيف في الأسعار.

استراتيجيات مبنية على التحليل الاقتصادي والأساسي

يمكن استخدام هذه الاستراتيجيات بشكل مستقل أو بالاشتراك مع أي من أدوات التحليل الفني. تعتمد العديد من هذه النماذج على تحليل شامل للأداء الاقتصادي لشركة معينة ، وأصولها ، وعائداتها ، ومبالغ مستحقاتها ودائنيها ، والعرض والطلب ، والقدرة التنافسية ، والعديد من العوامل الأخرى. هذه هي استراتيجيات بنجامين جراهام وويليام أونيل وجوزيف بيوتروفسكي ، إلخ. يتطلب كل منهم القدرة على فهم الميزانيات العمومية وتحليل البيانات المالية للشركات وتقييم التوقعات. من الواضح أن هذا هو عيبهم الرئيسي بالنسبة للمتداول العادي ، وخاصة المبتدئين. لذلك ، ظهرت نماذج أخرى أبسط في السوق.

على سبيل المثال ، استراتيجية لولبية مستقيمة وعكسية. عند استخدامه ، يختار المتداول الشركات التي كان الطلب على أسهمها أكبر منذ 5 إلى 7 سنوات ولكنها غرقت لأي سبب من الأسباب. إذا استمرت شركة معينة في إظهار نمو مطرد ، وإن كان بطيئًا ، فهناك احتمال أن تقوم بقفزة إلى الأمام وتستعيد الأرض المفقودة.

في حالة "دوامة عكسية" ، من الضروري ، على العكس من ذلك ، الانتباه إلى الشركات ذات الأسهم الرخيصة ، ولكنها تعمل في مجالات واعدة. يشبه نموذج الاستثمار هذا من نواحٍ عديدة نموذج جرينبلات.

استراتيجيات توزيع الأرباح

يتضح من الاسم أن هذه المجموعة من النماذج تركز على الأسهم ذات أعلى عائد ممكن. هنا يجب الانتباه إلى حقيقة أن:

● إذا تم الاحتفاظ بمركز طويل في تداول العقود مقابل الفروقات في تاريخ دفع الأرباح ، فإن المبلغ المقابل من الأرباح يُضاف إلى حساب المتداول ،

● المركز القصير ، على العكس ، يدفع مبلغ الأرباح.

ومن الجدير أيضًا أن يؤخذ في الاعتبار أن سعر السهم يرتفع عادة عشية دفع أرباح الأسهم ، ثم ينخفض.

تتضمن إستراتيجيات توزيع الأرباح نماذج مثل Higgins Big Five و Dogs of the Dow. ومع ذلك ، نظرًا لأننا وعدنا بالتركيز على أبسط طرق التداول ، فسنركز على استراتيجية Four Fools. يسميها البعض مقامرة سخيفة ، لكن لديها ما يكفي من المؤيدين الذين يزعمون أن الاستراتيجية يمكن أن تحقق دخلاً لائقًا.

انها بسيطة جدا. بادئ ذي بدء ، تم اختيار ثلاثين شركة ذات أعلى عائد توزيعات من القائمة. ثم يتم قسمة العائد على الجذر التربيعي لسعر سهم تلك الشركة. بعد هذه الحسابات البسيطة ، تتم مقارنة القيم التي تم الحصول عليها ، ويتم اختيار أربع شركات ذات أعلى النتائج. يتم فتح المراكز الطويلة عليهم.

استثمار طويل الأجل في Blue Chips

"الشركات الكبرى" مصطلح عام احترافي لأسهم أكبر الشركات العالمية وأكثرها سيولة مع ربحية مستقرة وأفضل آفاق للنمو. هذه هي الأصول الموثوقة للغاية التي يستثمر فيها المستثمرون المحافظون أموالهم ، ويسعون إلى زيادة رأس مالهم بطريقة منهجية وبأقل قدر من المخاطر.

هذه هي الأسهم التي تقدمها نورد فوركس لعملائها من أجل الاستثمار السلبي طويل الأجل. على الرغم من أنه ، بالطبع ، لا أحد يمنع عمليات CFD قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل معهم ، مما يكسب كل من نمو وسقوط هذه الأصول.