مؤشرات الأسهم الأمريكية: الماضي والحاضر

هناك قول مأثور في عالم المال: "أمريكا ستعطس ، ولكن العالم كله سيصاب بنزلة برد". ولكن ما هي طريقة تحديد مدى خطورة سبب هذا العطس - هل هو من انزعاج طفيف أم مرض خطير؟

هذا ما تم اختراع مؤشرات البورصة / البورصة من أجله. يتم عرض العناصر الرئيسية التي يمكن استخدامها لتشخيص صحة الاقتصاد الأمريكي في مجموعة أدوات التداول من نورد فوركس. هذه هي Dow Jones 30 (DJ30.c) و S&P 500 (US500.c) و NASDAQ-100 (USTEC.c). دعونا نفكر في كل منهم.

داو جونز: "جد" الاقتصاد الأمريكي

 تم تطوير مؤشر داو جونز الصناعي في عام 1884 من قبل تشارلز داو ، مؤسس صحيفة وول ستريت جورنال ومؤسس نظرية داو. كان للمؤشر في البداية مجموعة محدودة من المستخدمين وشمل 11 سهمًا فقط (9 سكة حديد و 2 صناعيين). تم احتسابه على أنه المتوسط الحسابي لقيمة الأسهم المدرجة في السلة. أصبح مؤشر داو جونز علنيًا بعد 12 عامًا فقط ، في مايو 1896.

 Dow Jones حاليًا ليس واحدًا ، ولكنه مجموعة كاملة من المؤشرات المختلفة التي لا تسجل فقط تحركات أسهم الشركات المختلفة ، ولكن أيضًا ، على سبيل المثال ، العقارات (Dow Jones Real Estate) ، وشركات النقل (Dow Jones Transportation Average) وشركات المرافق (Dow Jones Utility Average) وما إلى ذلك.

بالإضافة إلى ديناميكيات الأسهم الأمريكية ، تتبع مجموعة مؤشرات Dow Jones الاتجاهات العالمية (Dow Jones Global Titans 50) ، بالإضافة إلى حالة اقتصادات الدول الفردية (Dow Jones Turkey Titans 20 ، Dow Jones Italy Titans 30 ، Dow Jones South Korea Titans 30 ، Dow Jones Africa Titans 50 ، إلخ)

أشهر هذه المجموعة الكبيرة هو مؤشر Dow Jones Industrial Average ، وبخلاف ذلك مؤشر Dow Jones 30 ، والذي يتم تمثيله ضمن أدوات تداول نورد فوركس. تشمل سلة أسهمها 30 سهماً من أكبر الشركات. أما بالنسبة للاسم الكامل ، فإن "المتوسط الصناعي" هو بالأحرى تكريم للتاريخ ، حيث تتعايش قطاعات أخرى من الاقتصاد الآن في المؤشر المجاور للقطاع الصناعي. في الوقت الحالي ، تبدو النسبة المئوية "الفطيرة" على النحو التالي: شركات التكنولوجيا - 26.28٪ ، السلع الاستهلاكية - 25.81٪ ، الرعاية الصحية - 14.66٪ ، السلع الصناعية - 13.95٪ ، القطاع المالي - 13.26٪ ، الطاقة - 3.40٪ ، الاتصالات - 1.46 ٪ صناعة المواد الخام 1.09٪ والباقي 0.09٪.

يتضمن مؤشر Dow Jones 30 أسهم شركات مثل Apple و Goldman Sachs Group و Boeing و Johnson & Johnson و Microsoft و Procter & Gamble ، والتي تتوفر أيضًا لعملاء NordFX. من خلال الجمع بين التداولات على كل من هذه الأصول الفردية ومؤشرات الأسهم في استراتيجياتهم ، يمكن للمتداولين التحوط من المخاطر وتحقيق أرباح أكبر.

أحد الاختلافات الرئيسية بين مؤشر Dow Jones 30 والعديد من المؤشرات الأخرى هو أنه لا توجد قواعد صارمة للشركات لدخول سلة أعمالها. ولكن إذا نظرت إلى تكوينها ، يمكنك أن ترى أنها تتضمن شركات عالمية المستوى معروفة أسماؤها للجميع. يمكن اعتبار هذا المؤشر محفظة استثمارية جاهزة تتكون من "الشركات الكبرى". وماذا عن الرقائق؟ يأتي هذا الاسم من الكازينوهات ، حيث تكون الرموز المميزة لهذا اللون بالضبط هي الأكثر قيمة تقليديًا. في عالم المال ، هذا هو الاسم الذي يطلق على أسهم أكبر الشركات التي تتمتع بالسيولة والموثوقية ذات الربحية المستقرة. هذا ما يميز مؤشر Dow Jones 30 عن ، على سبيل المثال ، S&P 500 ، وهو مؤشر يتضمن عددًا أكبر بكثير من الشركات ، والتي لا يزال العديد منها في مرحلة النمو النشط.

 S&P 500: الاقتصاد الأمريكي بأكمله في مؤشر واحد

يأتي مؤشر S&P 500 التالي في قائمة أكثر المؤشرات شهرة وشعبية. وتشمل سلته أكبر 500 شركة عامة أمريكية يتم تداولها في البورصات. من ناحية ، هذا قليل جدًا: بعد كل شيء ، يتم تداول أسهم حوالي 7-8 آلاف شركة مختلفة في بورصات البلاد. ولكن من ناحية أخرى ، عند مقارنتها بمؤشر Dow Jones 30 ، فإن هذا كثير. علاوة على ذلك ، فإن هذه الشركات الخمسمائة تشكل 80٪ من رسملة سوق الأسهم الأمريكية بالكامل. وبالتالي ، فإن تحركات S&P 500 تعكس حالة الاقتصاد الأمريكي بالكامل تقريبًا.

يمكن العثور على نفس "الشركات الكبرى" مثل Microsoft و Apple و Amazon و Facebook و Coca-Cola و Visa و Mastercard و McDonalds في محفظة الفهرس. ولكن ، كما ذكرنا سابقًا ، هناك العديد من الشركات الجديدة نسبيًا التي ليس لها تاريخ استثماري عميق. تمثل الشركات العشر الأولى من قائمة S&P 500 25٪ من إجمالي وزنها ، و TOP-15 - حوالي 30٪ ، بينما تقاس حصة الشركات من المئات الأخيرة بالمئات وحتى في المائة - 0.05٪ ، 0.03٪ أو 0.01٪. أي أن وزن Microsoft أو Apple يمكن مقارنته بالوزن الإجمالي لعشرات الشركات من أسفل القائمة.

تم نشر المؤشر منذ 4 مارس 1957. والقائمة مملوكة لشركة Standard & Poor's وتحتفظ بها. (تعد Standard & Poor's ، إلى جانب Moody's و Fitch Ratings ، واحدة من "الثلاثة الكبار" من أكثر وكالات التصنيف الدولية نفوذاً والمشتركة في الأبحاث التحليلية للأسواق المالية)

  NASDAQ-100: الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية

يتضمن المؤشر الثالث ، ناسداك 100 ، أكبر 100 شركة من حيث رأس المال ، معظمها من صناعات التكنولوجيا الفائقة ، من الولايات المتحدة ودول أخرى يتم تداول أسهمها في بورصة ناسداك الأمريكية.

في الوقت الحالي ، تمتلك عائلة NASDAQ أكثر من 10 مؤشرات مختلفة ، بدأ تاريخها في عام 1985. ثم تم تقديم مؤشرين جديدين: NASDAQ-100 و NASDAQ Financial-100. تم إدراج شركات التكنولوجيا العالية الصناعية في المؤشر الأول ، بينما تم إدراج الشركات المالية في المؤشر الثاني. تم تقسيم هذه المؤشرات من أجل تجنب تأثير البيئة المالية على قطاع التكنولوجيا. كان هذا ممكنا ، ولكن جزئيا فقط.

إذا ألقيت نظرة على الرسوم البيانية ، يمكنك أن ترى العلاقة بين ناسداك -100 وكلا من داو جونز 30 وستاندرد آند بورز 500. وهذا أمر مفهوم ، حيث أن سلتها تتضمن "الحيتان" في سوق الأوراق المالية مثل Facebook و PayPal و Google و Yahoo و eBay و Amazon و Pepsi والعديد من الشركات المشهورة عالميًا.

 سوق المؤشرات والعملات الرقمية

بإيجاز ، تجدر الإشارة إلى أن أسهم الشركات ، بغض النظر عن حجم هذه الشركات ، تُصنف تقليديًا على أنها أصول محفوفة بالمخاطر ، على عكس ، على سبيل المثال ، سندات الحكومة الأمريكية أو الذهب المستخدم لتخزين رأس المال ، خاصة خلال فترات الأزمات المالية. . وفي هذا السياق ، لا يسعنا إلا أن نذكر    blockchain والأصول الرقمية ، والتي أصبحت في السنوات الأخيرة جزءًا لا يتجزأ من قطاع التكنولوجيا الفائقة. لهذا السبب ، خاصة في أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022 ، كان هناك ارتباط قوي بين أسعار العملات المشفرة الرائدة ، بيتكوين ، إيثيريوم ، وما إلى ذلك ، مع مؤشرات ناسداك 100 و S&P 500. وبالتالي ، تتيح لك مراقبة هذه المؤشرات تحسين جودة التنبؤ والتنبؤ باللحظة التي تتغير فيها الاتجاهات الرئيسية في سوق العملات الرقمية بدقة أكبر. على الرغم من أن ذلك يحدث أيضًا بالعكس: كانت هناك حالات كان فيها رد فعل الأصول الرقمية قبل رد فعل الأصول الخطرة الأخرى.