EUR/USD: Kata-kata Para Pejabat Menggerakkan Pasar
- Sekedar mengingatkan, Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) Federal Reserve AS memutuskan pada hari Rabu, 14 Juni untuk menghentikan proses pengetatan moneter dan membiarkan suku bunga tidak berubah di 5,25%. Keesokan harinya, pada hari Kamis, 15 Juni, Bank Sentral Eropa (ECB) menaikkan suku bunga euro sebesar 25 basis poin dari 3,75% menjadi 4,00%. Presiden ECB Christine Lagarde mencatat bahwa pengetatan kredit dan kebijakan moneter akan berlanjut di bulan Juli.
Retorika tegas didukung oleh perwakilan ECB lainnya. Menurut komentar dari anggota Dewan Pemerintahan ECB Olli Rehn, inflasi yang mendasari di zona euro menurun terlalu lambat, memerlukan upaya tambahan dari regulator untuk menstabilkan harga. Niat regulator untuk terus menaikkan suku bunga juga dikonfirmasikan oleh Kepala Ekonom ECB Philip Lane dan anggota Dewan Pemerintahan ECB Isabel Schnabel. Dalam pandangan mereka, regulator memiliki pekerjaan penting yang harus dilakukan sebelum inflasi stabil sekitar 2%. (Menurut data terbaru, inflasi tahunan di Zona Euro tetap di 6,1%, dan Indeks Harga Konsumen Inti berada di 5,3%).
Terhadap latar belakang pernyataan hawkish dari pejabat Eropa ini, pasar menyimpulkan bahwa setidaknya dua kenaikan suku bunga lagi diharapkan untuk euro, pada bulan Juli dan September, masing-masing sebesar 25 basis poin. Hal ini terus mendorong mata uang euro lebih tinggi, dan EUR/USD mencapai puncaknya di 1.1011 pada hari Kamis, 22 Juni.
Namun, dunia keuangan tidak hanya berputar di sekitar ECB. Pada tanggal 21 dan 22 Juni, perhatian pelaku pasar terfokus pada kesaksian setengah tahunan Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, di depan Kongres AS. Sementara retorika keseluruhan hampir identik dengan konferensi pers pada tanggal 14 Juni, kali ini Powell lebih menekankan pada prospek kenaikan suku bunga lebih lanjut dalam waktu dekat. Sentimen ini menjadi sangat jelas pada hari kedua kesaksiannya. Sikap hawkish dari Ketua Fed dan atmosfir penghindaran risiko pasar membantu mata uang Amerika mengungguli para pesaingnya. Pada hari Kamis, Indeks Dolar AS (DXY) berbalik arah dan mulai bergerak naik lagi, sementara EUR/USD turun.
Kekhawatiran yang berkembang dari resesi di zona euro juga bermain melawan euro. Pada hari Jumat, 23 Juni, mata uang Eropa berada di bawah tekanan bearish yang signifikan karena data dari Jerman dan Zona Euro menunjukkan bahwa aktivitas bisnis (PMI) di sektor manufaktur terus menurun dengan kecepatan yang dipercepat. Menyusul rilis statistik PMI, menurut perhitungan Reuters, kemungkinan tingkat akhir ECB mencapai 4,25% menurun hingga hampir 0%, dan EUR/USD mencapai minimum lokal di level 1.0844.
Namun, situasi mata uang Eropa tidak seburuk itu, setidaknya dalam jangka menengah. Misalnya, ekonom di ANZ (Grup Perbankan Australia dan Selandia Baru) percaya bahwa sementara Federal Reserve dapat menurunkan suku bunga utamanya sebesar 20 basis poin pada akhir tahun, ekspektasi pasar menunjukkan bahwa ECB tidak akan menurunkan suku bunga sampai awal 2024. Akibatnya, siklus pelonggaran ECB akan lebih lambat dan kurang signifikan dibandingkan dengan Fed, yang menguntungkan euro. Akibatnya, di Q3, EUR/USD bisa naik ke 1.1200. Secara keseluruhan, menurut ANZ, nilai tukar diperkirakan akan berfluktuasi di kisaran 1.0500 hingga 1.1400 sepanjang tahun 2023.
Setelah perilisan data PMI untuk sektor manufaktur dan jasa di Amerika Serikat, EUR/USD mengakhiri periode lima hari di 1.0893. Mengenai prospek langsung, pada saat ulasan ini ditulis pada malam tanggal 24 Juni, prakiraan tampaknya sangat tidak pasti: sebanyak 45% analis menyukai penurunan pasangan ini, sementara persentase yang sama mengharapkan pertumbuhannya, dan sisanya 10% mengadopsi posisi netral. Di antara osilator pada kerangka waktu harian, 90% condong ke arah sinyal bullish, sementara 10% tetap netral-abu-abu. Mengenai indikator tren, 80% berwarna hijau, sedangkan 20% berwarna merah. Level support terdekat untuk pasangan ini terletak di sekitar 1.0865, diikuti oleh 1.0790-1.0800, 1.0745, 1.0670, dan terakhir terendah tanggal 31 Mei di 1.0635. Bulls atau pasar naik akan menghadapi resistance di sekitar 1.0900-1.0925, diikuti oleh 1.0960-1.0985, 1.1010, dan 1.1045, dengan resistance lebih lanjut di 1.1090-1.1110.
Minggu mendatang membawa kaskade data ekonomi makro dari Amerika Serikat. Kita dapat mengharapkan data pasar perumahan pada hari Selasa, 27 Juni, serta rilis pesanan barang tahan lama dan pesanan barang modal. Selain itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) atau Consumer Confidence Index (CCI) dari Conference Board, indikator utama, akan diumumkan. Hasil stress test perbankan negara tersebut akan diumumkan keesokan harinya, hari Rabu, 28 Juni, yang sangat menarik mengingat krisis perbankan yang mengikuti kenaikan suku bunga Fed. Selanjutnya, pada hari yang sama, Ketua Federal Reserve Jerome Powell akan menyampaikan pidato. Kamis akan membawa statistik pasar tenaga kerja dan data PDB untuk negara tersebut. Terakhir, pada hari Jumat, 30 Juni, Indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti (PCE), ukuran utama inflasi, akan dirilis untuk penduduk AS. Adapun ekonomi zona euro, angka inflasi awal (CPI) untuk Jerman dan zona euro secara keseluruhan, yang akan dipublikasikan masing-masing pada tanggal 29 dan 30 Juni, menarik perhatian.
GBP/USD: Kejutan yang Tertunda dari Bank of England
- Data ekonomi yang dirilis selama sepekan terakhir tentang Inggris tampak cukup beragam. Indikator inflasi yang signifikan, Indeks Harga Konsumen (IHK), tetap tidak berubah untuk bulan ini, berdiri pada 8,7% YoY, melampaui ekspektasi pasar 8,4%. Penjualan ritel menunjukkan prospek positif karena secara tak terduga tumbuh sebesar 0,3% untuk bulan tersebut, berlawanan dengan penurunan yang diantisipasi sebesar -0,2% dan nilai sebelumnya sebesar 0,5%. Penjualan ritel inti, tidak termasuk bahan bakar otomotif, meningkat sebesar 0,1% terhadap perkiraan negatif -0,3% dan bulan sebelumnya sebesar 0,7%. Namun, indikator aktivitas bisnis di dalam negeri mengecewakan. Indeks Manajer Pembelian Jasa (PMI) awal turun menjadi 53,7 pada bulan Juni, dibandingkan dengan yang diharapkan 54,8. PMI Manufaktur juga jauh dari ekspektasi, turun dari 47,1 menjadi 46,2 (perkiraan: 46,8).
Data inflasi yang dirilis pada tanggal 21 Juni tidak hanya melampaui ekspektasi pasar tetapi juga melampaui perkiraan Bank of England (BoE) sendiri. Terhadap latar belakang ini, bank sentral mengejutkan pasar selama pertemuannya pada hari Kamis, 22 Juni, dengan menaikkan suku bunga dasar bukan sebesar 25 basis poin tetapi sebesar 50 basis poin, menjadikannya sebesar 5,00%.
Mengikuti logika konvensional, langkah seperti itu seharusnya mendukung mata uang Inggris secara signifikan. Namun, bukan itu masalahnya. GBP/USD awalnya melonjak sebesar 60 pip ke 1.2841 dalam waktu 10 menit setelah keputusan BoE, tetapi kemudian turun lebih dari 100 pip ke 1.2737. Analis percaya bahwa pergerakan naik awal didorong oleh perdagangan algoritmik reaktif berita utama, tetapi momentum bullish kemudian berkurang karena penjual menghadapi resistensi di dekat level tertinggi 14 bulan yang tercatat pada tanggal 16 Juni
Ahli strategi dari grup perbankan terbesar di Belanda, ING, percaya bahwa kenaikan suku bunga sebesar 150 basis poin sudah diperhitungkan sebelum pertemuan bank sentral. Kenaikan sebesar 50 basis poin telah terjadi, dan sekarang pasar mengantisipasi kenaikan 100 basis poin lebih lanjut menjadi 6,00%. Seiring dengan kenaikan suku bunga yang agresif, spekulasi pasar berkembang bahwa Bank of England, untuk menghindari keruntuhan ekonomi, mungkin terpaksa mulai melonggarkan kebijakan moneternya mulai dari musim panas tahun 2024 (atau bahkan lebih awal).
Ekonom di Commerzbank berpendapat bahwa BoE mulai menaikkan suku bunga acuan terlalu terlambat dan terlalu lambat, menempatkan dirinya dalam posisi mengejar ketinggalan. Menurut pandangan mereka, regulator mengejar inflasi daripada secara aktif melawannya melalui kebijakan moneter, yang dapat berdampak negatif pada mata uang Inggris.
Namun, ada pendapat yang berbeda. Ekonom Scotiabank, misalnya, mengantisipasi bahwa GBP/USD bisa naik ke 1.3000 dalam waktu dekat. Kolega di ING berbagi pandangan ini, menyatakan, "Melihat grafik, tampaknya tidak ada level yang signifikan antara level saat ini dan 1.3000, yang menunjukkan bahwa yang terakhir tidak jauh."
GBP/USD mengakhiri minggu lalu di level 1.2714. Mengingat volatilitas saat ini, secara teoritis, itu bisa menutupi jarak yang tersisa ke 1.3000 hanya dalam beberapa minggu atau bahkan beberapa hari. Saat ini, hanya sekitar 45% pakar yang disurvei mendukung skenario ini, sementara 25% berpendapat sebaliknya, dan 30% lebih suka menahan diri untuk tidak berkomentar. Dalam hal analisis teknis, baik osilator maupun indikator tren pada kerangka waktu harian mencerminkan pembacaan pasangan mereka untuk EUR/USD. Jika terjadi pergerakan ke selatan pada pasangan ini, maka akan menghadapi level dan zona support di 1.2685-1.2700, 1.2625, 1.2570, 1.2480-1.2510, 1.2330-1.2350, 1.2275, dan 1.2200-1.2210. Dalam kasus pergerakan naik, pasangan akan menghadapi level resistensi di 1.2760, 1.2800-1.2815, 1.2850, 1.2940, 1.3000, 1.3050, dan 1.3185-1.3210.
Satu peristiwa penting dalam kalender minggu mendatang adalah hari Jumat, 30 Juni, saat data PDB Inggris Raya akan dirilis.
USD/JPY: Perjalanan ke Bulan Berlanjut
- Kami mengeluarkan ulasan yang berjudul "Tiket ke Bulan" untuk USD/JPY beberapa minggu lalu, dan terus berlaku. Pasangan ini mencapai ketinggian 143.86 minggu lalu. Menurut Commerzbank, "pelemahan yen secara bertahap menjadi dramatis." Ekonom di United Overseas Bank (UOB) Singapura memperkirakan bahwa dolar kemungkinan akan terus naik dalam 1-3 minggu ke depan. Mereka menyatakan, "Level signifikan berikutnya adalah 144.00. Masih terlalu dini untuk menentukan apakah kekuatan dolar [...] akan menembus di atas penghalang ini. Di sisi lain, level support kuat kami telah disesuaikan ke 141.60 dari 141.00. "
Ekonom di MUFG Bank percaya bahwa perbedaan yang meningkat dalam kebijakan moneter antara Bank of Japan dan bank sentral utama lainnya merupakan resep untuk pelemahan yen lebih lanjut. "Perbedaan hasil yang melebar antara Jepang dan negara-negara asing, bersamaan dengan penurunan volatilitas mata uang dan kurs, berkontribusi pada yen menjadi semakin undervalued," tulis analis di MUFG. Menurut rekan-rekan mereka di konglomerat keuangan Perancis Societe Generale, jika ada lagi kenaikan suku bunga di Amerika Serikat pada bulan Juli, pasangan USD/JPY bisa naik ke 145.00.
Jelas bahwa yen menderita tidak hanya dari sikap Bank of Japan (BoJ) yang terus-menerus "dovish", tetapi juga dari kenaikan imbal hasil global secara keseluruhan. Tekanan pada mata uang Jepang hanya dapat dikurangi dengan harapan bahwa BoJ pada akhirnya akan mengambil langkah pertama untuk mengakhiri kebijakan moneternya yang sangat longgar. Misalnya, ekonom di Danske Bank berharap nilai tukar USD/JPY akan turun di bawah 130.00 dalam jangka waktu 6–12 bulan. Prakiraan serupa dibuat oleh ahli strategi di BNP Paribas, dengan target 130.00 pada akhir tahun ini dan 123.00 pada akhir tahun 2024.
Adapun pemerintah Jepang dan Bank of Japan tampaknya belum siap dengan perubahan yang signifikan. Pekan lalu, Menteri Keuangan Shunichi Suzuki menyatakan bahwa meskipun mereka memantau dengan cermat pergerakan mata uang, mereka tidak berniat mengomentarinya. Ia menambahkan bahwa "pergerakan mata uang yang tajam tidak diinginkan" dan bahwa "nilai tukar mata uang harus ditentukan oleh pasar, yang mencerminkan indikator fundamental." Namun, bagi kami tampaknya kepala kementerian keuangan tersebut kurang dapat dipercaya. Kita hanya perlu mengingat intervensi mata uang tak terduga yang dilakukan oleh Bank of Japan tahun lalu, yang diminta oleh Kementerian Keuangan. Melalui intervensi ini, yen mampu menguat terhadap dolar lebih dari 1.500 pips. Apakah tidak mungkin kejutan serupa terjadi sekarang?
Setelah mencapai ketinggian lainnya di 143.86, pasangan ini mengakhiri periode lima hari terakhir di 143.71. Pada saat penulisan ulasan ini, sebanyak 60% analis mengantisipasi bahwa yen akan pulih setidaknya sebagian dari penurunannya dan mendorong pasangan ini lebih rendah, sementara sebanyak 30% dari para pakar menunjuk ke arah barat. Meskipun jumlah pendukung pertumbuhan pasangan kali ini hanya 10%, perlu dicatat bahwa minoritas pun bisa benar. Selain itu, didukung oleh analisis teknis, karena semua 100% indikator tren dan osilator pada kerangka waktu harian mengarah ke atas. Namun, seperempat dari osilator secara aktif memberi sinyal kondisi overbought atau jenuh beli untuk pasangan ini. Level support terdekat terletak di zona 143.00-143.20, diikuti oleh 142.20, 1.4140, 140.90-141.00, 1.4060, 139.85, 1.3875-1.3905, 138.30, dan 137.50. Resistensi terdekat berada di 143.85, dan kemudian bulls atau kenaikan perlu mengatasi penghalang di 144.90-145.30, 146.85-147.15, 148.85, dan berpotensi mencapai tertinggi bulan Oktober 2022 di 151.95.
Tidak ada informasi ekonomi yang signifikan terkait ekonomi Jepang yang diperkirakan akan dipublikasikan pada minggu mendatang.
CRYPTOCURRENCIES: Taruhan Para Influencer pada Bitcoin
- Bears atau pasar turun mendominasi pasar crypto selama sembilan minggu berturut-turut. Namun, situasinya tiba-tiba berubah pada tanggal 15 Juni karena bitcoin secara tak terduga menunjukkan pertumbuhan yang cepat. Penurunan menembus level resistensi di $25.000, $26.500, dan melampaui $30.000, mencapai puncak $31.388 pada tanggal 23 Juni. Peningkatan selama hari-hari ini mencapai lebih dari 26%. Altcoin juga mengikuti tren kenaikan bitcoin, dengan bobot ethereum bertambah sekitar 19%.
Lonjakan Bitcoin dipicu oleh serangkaian berita positif. Sorotan utama adalah pengumuman bahwa raksasa investasi BlackRock mengajukan aplikasi untuk meluncurkan kepercayaan bitcoin spot, yang bertujuan untuk menyederhanakan akses institusional ke pasar crypto. Namun, berita ini bukan satu-satunya. Salah satu konglomerat keuangan terbesar Jerman, Deutsche Bank, menyatakan masuk ke pasar aset digital dan keterlibatannya dalam layanan kustodian mata uang kripto. Raksasa keuangan Wall Street Citadel dan Fidelity bergabung untuk meluncurkan pertukaran crypto terdesentralisasi yang disebut EDX Markets pada tanggal 20 Juni. Raksasa investasi lainnya, Invesco, yang mengelola aset senilai $1,4 triliun, mengajukan permohonan untuk ETF Bitcoin spot. (MicroStrategy percaya bahwa ETF semacam itu dapat menarik triliunan dolar). Terakhir, penerbitan stablecoin Tether (USDT) batch baru mungkin juga berkontribusi pada pertumbuhan BTC/USD.
Perlu dicatat bahwa lonjakan cryptocurrency unggulan terjadi meskipun tindakan keras Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) di pasar digital. Sebelumnya, SEC mengajukan tuntutan hukum terhadap Binance dan Coinbase, menuduh platform tersebut menjual sekuritas yang tidak terdaftar. Dalam dokumen pengadilan, Komisi mengklasifikasikan lebih dari selusin token sebagai sekuritas. Menurut para ahli, kemenangan regulator dapat menyebabkan penghapusan koin-koin ini dan membatasi potensi pengembangan blockchain mereka. Regulator telah memasukkan lebih dari 60 koin ke dalam daftar hitamnya.
Preston Pysh, penulis buku investasi populer, percaya bahwa tekanan peraturan adalah kampanye yang direncanakan. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada pemain utama untuk memasuki pasar aset digital dalam kondisi yang menguntungkan. Ia mendukung sudut pandangnya dengan langkah berani yang dilakukan oleh raksasa Wall Street, seperti yang disebutkan sebelumnya.
Pembawa acara TV dan miliarder, Mark Cuban, dan mantan eksekutif SEC, John Reed Stark, membahas tindakan keras yang sedang berlangsung terhadap industri crypto. Stark percaya bahwa tindakan yang diambil oleh SEC diperlukan. Menurutnya, regulator berusaha melindungi investor dari potensi penipuan dan penipuan di sektor ini. Dirinya juga yakin bahwa tindakan SEC pada akhirnya akan menguntungkan industri dengan menyaring peserta yang tidak jujur dan meningkatkan transparansi. Adapun Mark Cuban, ia menggambar kesejajaran dengan hari-hari awal internet. Menurut pendapat miliarder tersebut, "Sebanyak 90% perusahaan blockchain akan gagal. Sebanyak 99% token akan gagal. Sama seperti 99% perusahaan internet awal."
Perlu dicatat bahwa banyak influencer yang merasa skeptis tentang cryptocurrency dan mengesampingkan bitcoin. Kami telah mengutip Benjamin Cowen, pendiri Into The Cryptoverse, yang percaya bahwa altcoin "akan menghadapi perhitungan sementara dominasi bitcoin terus tumbuh." Sentimen serupa diungkapkan oleh trader terkenal Gareth Soloway, yang menyatakan bahwa ia selalu membandingkan pasar kripto dengan gelembung dot-com. Menurutnya, keruntuhan seperti awal tahun 2000-an akan terjadi di industri ini. Soloway meyakinkan bahwa "sistem perlu dibersihkan dari sampah" agar dapat berkembang. Dirinya percaya bahwa 95% dari semua token "akan berusaha menuju nol".
Robert Kiyosaki, penulis buku "Rich Dad Poor Dad," baru-baru ini memperingatkan tentang kehancuran pasar real estat yang akan datang. Menurut sang ahli, pemberi pinjaman hipotek California LoanDepot sudah di ambang kebangkrutan, dan keruntuhan pasar real estat yang akan datang kemungkinan akan jauh lebih buruk daripada krisis 2008. Dalam situasi ini, Kiyosaki sekali lagi menyarankan para pengikutnya untuk bersiap menghadapi bencana dan mengumpulkan logam mulia dan bitcoin.
Mike Novogratz, CEO dari Galaxy Digital, juga percaya bahwa dalam perang melawan inflasi, permintaan instrumen alternatif akan meningkat, dan salah satunya adalah Bitcoin, yang ia perkirakan akan mencapai $500.000 dalam jangka panjang. Max Keiser, seorang mantan trader dan pembawa acara televisi yang sekarang menjadi penasihat Presiden Salvador Nayib Bukele, menyebutkan angka yang lebih tinggi lagi yaitu $1 juta per koin. Cathy Wood, CEO ARK Invest, juga percaya bahwa target $1 juta dapat dicapai.
Peter Brandt, yang dikenal sebagai "Penyihir Pasar Misterius", telah bergabung dengan jajaran pujian bitcoin, mengungkapkan keraguan tentang semua koin kecuali Bitcoin. Trader dan analis legendaris ini menyatakan bahwa bitcoin adalah satu-satunya cryptocurrency yang akan berhasil menyelesaikan maraton ini. Dirinya kemudian menambahkan bahwa ethereum (ETH) kemungkinan akan bertahan, tetapi warisan sebenarnya adalah milik bitcoin. Benjamin Cowen, yang disebutkan sebelumnya, juga memprediksi kesulitan untuk ethereum, menunjukkan bahwa ETH/BTC dapat anjlok ke level Q1-2021 dalam waktu dekat, berpotensi kehilangan hingga 45% dari nilainya saat ini.
Chris Burniske, seorang mitra di perusahaan modal ventura Placeholder, telah mencatat bahwa cryptocurrency sering mengalami pertumbuhan ketika indeks Nasdaq 100 (NDX) mengambil nafas. Mendinginnya saham mendorong modal mengalir ke aset berisiko, dan bitcoin memulai reli bullish. Burniske mengacu pada pengamatan yang dilakukan oleh pendiri Glassnode, Jan Happel dan Yann Allemann. Menurut temuan mereka, sejak tahun 2019, bitcoin telah menunjukkan pertumbuhan yang kuat setelah tanda-tanda kelelahan bullish di NDX. Saat ini, bitcoin hanya beberapa langkah lagi untuk melampaui NDX sekali lagi karena indeks mendekati puncak lokal.
Investor populer dan pendiri perusahaan ventura Eight, Michael Van De Poppe, percaya bahwa kondisi pasar saat ini membuat perkiraan negatif untuk BTC tidak mungkin menjadi kenyataan, karena beberapa penulis memperkirakan penurunan cryptocurrency menjadi $12.000. Menurutnya, para investor sekarang harus "mengisi kantongnya" untuk mengantisipasi pertumbuhan lebih lanjut.
Dominasi BTC mencapai 50% pada hari Kamis, 21 Juni. Ini berarti setengah dari seluruh kapitalisasi pasar cryptocurrency yang diperhitungkan oleh aset ini. Terakhir kali indeks mencapai setinggi ini adalah dua tahun lalu pada bulan Mei 2021. Kenaikan saat ini dikaitkan dengan tekanan dari SEC pada altcoin dan aplikasi untuk kepercayaan spot bitcoin oleh BlackRock. Michael Saylor, CEO MicroStrategy, percaya bahwa dominasi bitcoin akan terus tumbuh dan mencapai 80% di tahun-tahun mendatang. "Saat ini, terdapat 25.000 token dengan berbagai kualitas di pasar, yang membingungkan para investor besar," katanya. "Setelah menghapus aset yang tidak perlu melalui SEC, modal besar akan lebih bersedia untuk berinvestasi di cryptocurrency terkemuka.".
Pada saat penulisan ulasan ini, pada hari Jumat malam, 23 Juni, BTC/USD diperdagangkan di sekitar $30.840. Total kapitalisasi pasar dari pasar cryptocurrency mencapai $1,196 triliun ($1,064 triliun seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto telah kembali ke level pertengahan April, melompat dari zona Netral ke zona Keserakahan selama seminggu, dan naik dari 47 menjadi 65 poin.
NordFX Analytical Group
Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.
Kembali Kembali
