EUR/USD: Đang trên đường đến 1.0000
- Đồng đô la tiếp tục tăng, trong khi cặp EUR/USD tiếp tục giảm. Chỉ số đô la DXY tăng gần mức 104,9 vào thứ Năm, ngày 12 tháng 5. Lần cuối cùng nó leo lên mức cao này là 20 năm trước. Cặp tiền này đã tìm thấy đáy ở mức 1.0349, trong khu vực của mức thấp nhất của tháng 12 năm 2016 - tháng 1 năm 2017. Thêm một chút nữa, và theo dõi DXY, nó sẽ đến nơi mà nó đã giao dịch 20 năm trước. Và ở đó, tỷ lệ chẵn lẻ 1:1 chỉ là một cú ném đá.
Như thường lệ, nguyên nhân khiến đồng tiền Mỹ tăng giá tiếp theo là do hai yếu tố: sự phục hồi của thị trường lao động và sự gia tăng của lạm phát. Chính những yếu tố này sẽ quyết định tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed.
Theo dự báo, số lượng người thất nghiệp của Hoa Kỳ lẽ ra phải tăng nhẹ. Nhưng dữ liệu thực tế, được công bố vào thứ Năm ngày 12 tháng 5, cho thấy tình hình thị trường lao động tốt hơn nhiều so với dự kiến. Số lượng yêu cầu ban đầu đã tăng lên, nhưng không tăng lên 3 nghìn như dự đoán mà chỉ tăng 1 nghìn. Số lượng yêu cầu lặp lại, thay vì tăng 3 nghìn, đã giảm xuống 44 nghìn.
Trước đó một ngày, vào ngày 11 tháng 5, dữ liệu lạm phát đã xuất hiện. Chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi ở Mỹ tăng 0,3% trong tháng 4 và lên tới 0,6%. Mức tăng trưởng này ít hơn nhiều so với mức tăng 1,2% trong tháng Ba. Nhưng điều này hoàn toàn không có nghĩa là lạm phát trong nước đã đạt đến đỉnh và sẽ chỉ giảm thêm. Không có gì. Giá dầu duy trì trên 100 USD/ thùng, đẩy giá hàng hóa, chi phí vận chuyển và chi tiêu hộ gia đình lên cao. Xe ô tô mới tăng giá 1,1% trong tháng 4 (chỉ tăng 0,2% trong tháng 3), trong khi giá vé máy bay tăng 18,6% so với tháng, cho thấy mức tăng lớn nhất trong 60 năm. Ngoài ra, với khả năng cao, hàng loạt vụ đóng cửa ở Trung Quốc do một làn sóng coronavirus mới sẽ dẫn đến các vấn đề về hậu cần và trao đổi hàng hóa, điều này cũng không giúp giảm lạm phát.
Sự kết hợp của các yếu tố này cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ khó có khả năng thay đổi kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ: giảm bảng cân đối kế toán và tăng tỷ giá. Sau người đứng đầu cơ quan quản lý Jerome Powell, các đồng nghiệp của ông trong FOMC - người đứng đầu Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland Loretta Mester và người đứng đầu Fed New York John Williams đã ủng hộ ý định tăng lãi suất quỹ liên bang thêm 0,5% ở mỗi của hai cuộc họp sắp tới, đưa nó lên 2,0%.
Đối với các đối tác của họ ở bên kia Đại Tây Dương, các nhân vật chủ chốt của ECB ủng hộ việc bắt đầu tăng lãi suất vẫn chiếm thiểu số. Hầu hết các thành viên của Hội đồng thống đốc của Ngân hàng vẫn tin rằng sự gia tăng lạm phát ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu là một hiện tượng tạm thời, nguyên nhân chủ yếu là do giá năng lượng tăng do các lệnh trừng phạt chống lại Nga xâm lược Ukraine.
Kết quả là, sự khác biệt mạnh mẽ giữa quan điểm diều hâu rõ ràng của Fed Hoa Kỳ và quan điểm ôn hòa rõ ràng của ECB tiếp tục đẩy cặp EUR/USD xuống, tạo ra mức thấp mới trong nhiều năm.
Hiện tại, tiếng nói của các nhà phân tích được chia ra như sau: 70% các nhà phân tích tin tưởng rằng đồng đô la sẽ tiếp tục mạnh lên, 30% còn lại đang chờ đợi sự điều chỉnh của cặp tiền này về phía trên. Đồng thời, khi chuyển từ dự báo hàng tuần sang hàng tháng, số lượng những người bỏ phiếu cho sự phát triển của cặp tiền tăng lên 80%. Tất cả 100% các chỉ báo ở phía D1 với đồng đô la, sau một đợt giảm giá nữa của cặp tiền này. Tuy nhiên, 20% bộ dao động nằm trong vùng quá bán. Mức kháng cự gần nhất nằm trong vùng 1,0420, mục tiêu tiếp theo của phe bò đối với EUR/USD là quay trở lại vùng 1,0480-1,0580. Nếu thành công, họ sẽ cố gắng vượt qua ngưỡng kháng cự 1.0640 và tăng lên vùng 1.0750-1.0800. Đối với những con gấu, nhiệm vụ số 1 là cập nhật mức thấp nhất ngày 13 tháng 5 là 1,0350, sau đó chúng sẽ vượt qua mức thấp nhất năm 2017 là 1,0340, bên dưới chỉ là mức hỗ trợ của 20 năm trước.
Đối với lịch cho tuần tới, chúng tôi khuyên bạn nên chú ý đến việc công bố dữ liệu về giá cả và khối lượng bán lẻ ở Hoa Kỳ vào thứ Ba, ngày 17 tháng 5. Bài phát biểu của những người đứng đầu ECB Christine Lagarde và Fed Jerome Dự kiến sẽ có Powell vào cùng ngày. Chỉ số giá tiêu dùng khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ được công bố vào thứ Tư, ngày 18 tháng 5, và dữ liệu về hoạt động sản xuất và trạng thái thị trường lao động ở Hoa Kỳ sẽ được nhận vào thứ năm, ngày 19 tháng 5.
GBP/USD: Có thể tăng tỷ giá GBP, nhưng không rõ ràng
- Như đã đề cập ở trên, chỉ số đô la DXY đã đạt mức cao nhất trong 20 năm. Theo các chuyên gia, nó đã tăng 5,1% trong 4 tuần qua. Đồng thời, cặp GBP/USD giảm 7,4%, cao hơn mức trung bình 2,3%. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều tệ như vậy đối với đồng tiền của Anh.
Ngân hàng Trung ương Anh dự đoán lạm phát tăng từ 7,0% hiện tại (mức cao nhất trong 30 năm) lên 10,25% tại cuộc họp vào ngày 05 tháng 5. Và mặc dù cơ quan quản lý vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP cho năm hiện tại (+3,75%), nó dự kiến một cuộc suy thoái bắt đầu từ Quý 4. Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến sẽ giảm 0,25% GDP vào năm 2023 thay vì mức tăng trưởng theo kế hoạch trước đó là 1,25%. Theo dự báo mới, GDP sẽ không tăng 1,0% mà chỉ tăng 0,25% vào năm 2024.
Kịch bản này, tất nhiên, không thể được gọi là lạc quan. Tuy nhiên, một tuần sau đó, vào ngày 12 tháng 5, thống kê cho thấy GDP của nước này trong quý 1 đã tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa con số 6,6% trước đó. Động lực này mang lại cho các nhà đầu tư hy vọng rằng cơ quan quản lý sẽ không dừng lại ở mức lãi suất hiện tại là 1,0%, và giống như Fed, nó sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa để chống lạm phát. Và điều này, đến lượt nó, sẽ hỗ trợ đồng tiền của Anh. Hoặc ít nhất là giữ cho nó không trượt xuống nữa.
GBP/USD đạt mức thấp nhất hàng tuần là 1,2154, với hợp âm cuối cùng là 1,2240. Trong trường hợp điều chỉnh thêm về phía trên, cặp tỷ giá sẽ phải vượt qua ngưỡng kháng cự trong vùng 1.2300-1.2330, sau đó là các vùng 1.2400, 1.2470-1.2570, 1.2600-1.2635, 1.2700-1.2750, 1.2800-1.2835 và 1.2975-1.3000. Khi di chuyển về phía dưới, hỗ trợ đầu tiên sẽ là mức 1.2200, sau đó là 1.2154-1.2164 và 1.2075. Một điểm hỗ trợ mạnh mẽ cho cặp tiền này là ở mức quan trọng về mặt tâm lý là 1.2000. 85% chuyên gia bỏ phiếu cho sự suy yếu hơn nữa của đồng tiền Anh, 15% mong đợi một sự phục hồi trở lại. Và ở đây cần lưu ý rằng khi chuyển sang dự báo cho đến cuối tháng 6, số lượng những người ủng hộ tăng trưởng của cặp tiền này tăng lên 75%. Vẫn có lợi thế tổng thể của các chỉ báo màu đỏ trong số các chỉ báo trên D1: 100% trong số các chỉ báo xu hướng và 90% trong số các chỉ báo dao động nhìn xuống. 10% còn lại trong số những người sau này đã quay về phía trên.
Đối với các sự kiện trong tuần sắp tới liên quan đến nền kinh tế Vương quốc Anh, chúng ta có thể nêu bật việc công bố dữ liệu về tỷ lệ thất nghiệp và tiền lương ở nước này vào thứ Ba ngày 17 tháng 5. Giá trị mới của Chỉ số giá tiêu dùng sẽ được công bố vào thứ Tư, Ngày 18 tháng 5 và doanh số bán lẻ tại Vương quốc Anh cho tháng 4 vào cuối tuần làm việc, vào thứ Sáu, ngày 20 tháng 5.
USD/JPY: Từ Hoàn vốn đến An toàn
- Đồng yên Nhật Bản hoạt động tốt hơn trong tuần trước so với các "đồng nghiệp" của nó, đồng euro và bảng Anh. Như hầu hết các chuyên gia dự đoán, phe bò đã cố gắng làm mới mức cao nhất ngày 28 tháng 4 ở mức 131,24. Tuy nhiên, chỉ tăng 10 pips lên 131,34, họ đã bỏ cuộc và cặp USD/JPY đã giảm xuống, chỉ tìm thấy hỗ trợ ở mức 127,51. Không nghi ngờ gì nữa, sự biến động hiện tại của cặp tiền này là rất ấn tượng: phạm vi giao dịch hàng tuần là 383 điểm. Điều này là mặc dù thực tế là nó dao động quanh mức trung bình 150 điểm trong quý 4 năm 2021 - quý 1 năm 2022. Kết thúc tuần trước diễn ra ở khu vực trung tâm của phạm vi được chỉ định, ở mức 129,30.
Ngăn chặn sự biến động trong đại dịch coronavirus, tỷ giá USD/JPY giảm vào thứ Năm ngày 12 tháng 5 là biến động lớn nhất trong một ngày kể từ năm 2010. Việc đồng tiền Nhật Bản mạnh lên, theo một số chuyên gia, là do sự thèm muốn ngày càng tăng của các nhà đầu tư đối với tài sản phi rủi ro nhất. Cho đến thời điểm này, đồng đô la đã tăng do lãi suất tăng và lợi suất tín phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cao hơn. Tuy nhiên, nếu các nhà đầu tư tiếp tục thích bảo toàn vốn hơn là lợi nhuận, thì tỷ giá USD/JPY sẽ tiếp tục giảm.
Đồng yên cũng được tăng giá do kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài, đang kỳ vọng rằng, bất chấp cam kết của cơ quan quản lý đối với chính sách tiền tệ siêu mềm, thì lãi suất vẫn có thể tiếp tục tăng. Hơn nữa, đã có những tiền lệ như vậy, mặc dù theo hướng ngược lại. Thị trường còn nhớ năm 2016, khi người đứng đầu Ngân hàng Trung ương, Haruhiko Kuroda, lần đầu tiên phủ nhận khả năng áp dụng tỷ giá âm một cách rõ ràng, và sau đó đột ngột quyết định thực hiện một bước như vậy.
Hiện tại, dự báo của các chuyên gia có vẻ không chắc chắn như các báo giá của cặp tỷ giá. 40% bỏ phiếu cho sự phát triển của nó, 50% ủng hộ sự sụp đổ của cặp tiền và 10% còn lại đã đưa ra quan điểm trung lập. Có một sự bất hòa tương tự giữa các chỉ số trên D1. Đối với các chỉ báo xu hướng, 65% là màu xanh lá cây, 35% là màu đỏ. Các bộ dao động có 40% ở bên màu xanh lá cây, 25% ở bên màu đỏ và 35% đã chuyển sang màu xám trung tính. Hỗ trợ gần nhất nằm ở 128,60, tiếp theo là các vùng và mức tại 128,00, 127,50, 127,00, 126.30-126.75, 126,00 và 125,00. Mục tiêu của phe bò là tăng trên đường chân trời 130,00 và làm mới mức cao nhất vào ngày 05 tháng 5 ở mức 131,34. Mức cao nhất ngày 1 tháng 1 năm 2002 là 135,19 được coi là mục tiêu cuối cùng.
Dữ liệu về GDP của Nhật Bản trong Q1 năm nay sẽ được công bố vào tuần tới, vào thứ Tư, ngày 18 tháng 5. Dự kiến, chỉ số này sẽ giảm 0,4% so với giá trị trước đó là 1,1%.
TIỀN ĐIỆN TỬ: "1 triệu đô la mỗi BTC hoặc 0"
- Nếu bạn đọc các tiêu đề của tuần trước, bạn sẽ có ấn tượng mạnh mẽ rằng tiền điện tử chỉ còn vài tháng để tồn tại, nếu không phải là ngày. “Thảm sát thị trường tiền điện tử”, “Bitcoin Requiem”, “Vụ nổ bong bóng tiền điện tử” chỉ là một số trong số đó. Nhưng tất cả có đáng sợ như vậy không?
Thật vậy, thị trường bị thua lỗ rất nghiêm trọng. Bitcoin đã mất khoảng 45% giá trị kể từ cuối tháng 3, chạm mức 26.580 USD vào ngày 12 tháng 5. Hầu hết các đồng tiền khác thậm chí còn cảm thấy tồi tệ hơn. Như đã nói nhiều lần, nguyên nhân của sự hoảng loạn là do khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư giảm trên toàn cầu. Thị trường tiền điện tử chỉ theo sau sự trỗi dậy của thị trường chứng khoán: mối tương quan giữa báo giá tài sản kỹ thuật số và các chỉ số chứng khoán S&P500, Dow Jones và Nasdaq ở mức tối đa.
Việc thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, sự bùng phát virus coronavirus mới ở Trung Quốc, lo ngại về tương lai của nền kinh tế EU: tất cả những điều này đã khiến các nhà đầu tư ưa chuộng đồng đô la hơn các tài sản rủi ro. Một động lực khác là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng. Con số này đã tăng gần gấp đôi kể từ tháng 3 và tăng hơn 3%: lên mức cao nhất kể từ năm 2018, vượt qua lợi nhuận của hầu hết các lĩnh vực trên thị trường chứng khoán Mỹ.
Ngoài các yếu tố toàn cầu, sự sụp đổ của stablecoin lớn thứ ba về vốn hóa, UST, gây thêm áp lực lên thị trường tiền điện tử. Người ta tin rằng stablecoin phục vụ để tạo thuận lợi cho các giao dịch đầu tư và nên được gắn với đồng đô la thực theo tỷ lệ 1:1. Giá UST ngay lập tức giảm xuống còn 0,64 đô la, đặt ra nghi ngờ về khả năng duy trì tỷ giá của nhóm Terra. Trong bối cảnh các vấn đề với UST, mã thông báo Terra LUNA bản địa cũng đi xuống, mất hơn 90% giá của nó. Nó có giá khoảng 120 đô la vào tháng 4, nhưng bạn có thể mua nó với giá 5 đô la ngay bây giờ. Và ở đây phải lưu ý rằng giao thức blockchain Terra là một dự án khá lớn nằm trong TOP-10 về vốn hóa thị trường.
Số phận của stablecoin Tether tập trung với vốn hóa 82 tỷ đô la cũng gây ra một số lo ngại. Một cuộc kiểm toán về dự án này được thực hiện vào năm 2021 cho thấy rằng thay vì đô la, thứ nên cung cấp một khoản dự trữ cho dự án, thì có rất nhiều chứng khoán trong tài khoản. Trong bối cảnh đó, việc bán USDT đã tăng cường: vốn hóa của nó đã giảm 1,4 tỷ đô la trong những ngày gần đây.
Tổng vốn hóa của thị trường tiền điện tử tiếp tục giảm. Tại thời điểm viết bài đánh giá này, tối thứ Sáu, ngày 13 tháng 5, nó ở mức 1,290 nghìn tỷ đô la (1,657 nghìn tỷ đô la một tuần trước). Chỉ số Sợ hãi & Tham lam tiền điện tử đã giảm từ 22 xuống 10 điểm trên 100, cố định vững chắc trong vùng Sợ hãi tột độ. Cặp BTC/USD, sau khi phục hồi tăng nhẹ, đang giao dịch quanh mức 30.150 đô la. Mức thấp nhất trong tuần, như đã đề cập, được cố định ở mức 26,580 đô la. Lần cuối cùng cặp tỷ giá thấp như vậy là vào tháng 12 năm 2020.
Số lượng "cá voi" trong số những người nắm giữ bitcoin, có vốn vượt ngưỡng 1000 BTC, đang giảm nhanh chóng. Con số này đã đạt mức thấp nhất kể từ đầu năm. Đồng thời, ngược lại, khối lượng tiền điện tử trên các sàn giao dịch ở mức tối đa trong ba tháng qua. Theo các nhà phân tích của Glassnode, khối lượng tiền xu trung bình đổ vào các sàn giao dịch tập trung hiện đang dao động quanh mức 1755 BTC.
Người sáng lập Galaxy Digital Mike Novogratz bày tỏ nghi ngờ rằng phe bò sẽ có thể bảo vệ mức hỗ trợ 30.000 đô la cho bitcoin và 2.000 đô la cho ethereum. “Cho đến khi chúng tôi đạt được trạng thái cân bằng mới,” ông viết, “tài sản kỹ thuật số sẽ tiếp tục giao dịch tương quan chặt chẽ với Nasdaq. Trực giác cho chúng ta biết rằng vẫn sẽ có một sự sụt giảm phía trước, và điều này sẽ xảy ra trong một thị trường rất bất ổn, biến động và phức tạp.” Mike Novogratz cảnh báo rằng kịch bản tiêu cực có thể thành hiện thực nếu chỉ số Nasdaq giảm xuống dưới 11.000 (nó chạm mức 11.688 vào ngày 12 tháng 5).
Nhà biện hộ về vàng, tỷ phú Peter Schiff, đã dự đoán tiền điện tử chính sẽ sụp đổ dưới 10.000 đô la. Và một tỷ phú kỳ cựu khác của ngành công nghiệp bitcoin, ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 Brock Pierce cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business rằng nó có thể rất thành công, nhưng cũng có thể thất bại. “Bitcoin có thể giảm xuống 0. Đây là kết quả nhị phân. Sẽ có 1 triệu đô la cho mỗi BTC, hoặc bằng không.” ông cho biết.
Pierce tin rằng “bối cảnh tiền điện tử” hiện tại rất giống với lịch sử bong bóng của các công ty công nghệ. “Tình hình rất giống với năm 1999. Thị trường hiện đang trong giai đoạn tương tự. Vậy điều gì đã xảy ra sau đó? Sau bong bóng dot-com, eBay, Amazon và các công ty thú vị khác xuất hiện, nhưng hàng loạt doanh nghiệp đã phá sản. Nhưng điều này không có nghĩa là tài sản kỹ thuật số là viển vông và sẽ không đóng vai trò quan trọng trong tương lai tập thể của chúng ta”, vị tỷ phú nói. Pierce thừa nhận rằng anh đã đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, chủ yếu thông qua Ethereum. Anh ấy cũng đặt cược “chín số không” vào EOS, chuyển đổi tất cả cổ phiếu Block.one của mình thành tiền điện tử.
Không giống như những người có ảnh hưởng khác, Giám đốc điều hành ARK Invest, Katherine Wood tiếp tục bày tỏ sự lạc quan bền vững và tin rằng mối tương quan ngày càng tăng giữa tiền điện tử và tài sản truyền thống cho thấy xu hướng giảm giá sẽ sớm kết thúc. Nữ doanh nhân cho rằng sự sụt giá của bitcoin cùng với thị trường truyền thống là một hiện tượng tạm thời: “Tiền điện tử là một loại tài sản mới không nên theo sau Nasdaq, nhưng đó là những gì đang xảy ra. Chúng tôi hiện đang ở trong một xu hướng giảm giá trong đó tất cả các tài sản đều di chuyển theo cùng một cách và chúng tôi đang chứng kiến thị trường này đến thị trường khác đầu cơ, nhưng tiền điện tử có thể gần hoàn thành nó.”
Người đứng đầu ARK Invest tin rằng thị trường tiền điện tử sẽ phát triển theo cấp số nhân khi các tài sản truyền thống sụp đổ. “Sự suy thoái hiện tại trên thị trường cổ phiếu và trái phiếu, thị trường hàng hóa và tiền điện tử đang gây ra tâm lý tiêu cực cho các nhà đầu tư. Nhưng hãy nhìn vào nghiên cứu của chúng tôi… Tôi thậm chí không thể nói với bạn rằng chúng tôi tự tin như thế nào rằng sản phẩm của chúng tôi sẽ thay đổi thế giới và đang trên quỹ đạo tăng trưởng theo cấp số nhân ”. Theo Wood, blockchain là một lĩnh vực công nghệ sẽ phát triển hơn 20 lần trong vòng bảy đến tám năm tới.
Một hy vọng khác cho các nhà đầu tư là bitcoin đã đi được nửa chặng đường để giảm một nửa tiếp theo. Nó xảy ra ở khối số 735.000 vào ngày 05 tháng 5. Sự kiện này xảy ra cứ 210 nghìn khối, hoặc khoảng bốn năm một lần, với ít hơn 105 nghìn khối còn lại cho đến sự kiện tiếp theo. Ngày giảm một nửa có thể được dự đoán trong vòng một vài ngày, vì thời gian sản xuất khối dao động trong khoảng 10 phút. Một nửa trước đó diễn ra vào ngày 11 tháng 5 năm 2020, và một nửa tiếp theo sẽ diễn ra vào khoảng tháng 4 năm 2024.
Một nửa chu kỳ là một trong những cơ chế chính của mạng bitcoin, liên quan đến việc giảm một nửa phần thưởng BTC cho các thợ đào. Theo đó, việc phát hành bitcoin cũng giảm một nửa, vì phần thưởng của thợ đào là nguồn duy nhất để phát hành tiền mới. Từ khi bitcoin ra đời cho đến khi giảm một nửa đầu tiên, những người khai thác đã được thưởng 50 BTC cho mỗi khối. Sau đó, số lượng bitcoin giảm xuống còn 25 BTC và trong chu kỳ tiếp theo là 12,5 BTC. Hiện tại, các thợ đào nhận được 6,25 BTC để khai thác một khối.
Và nếu các thợ đào bị lỗ do giảm một nửa, thì ngược lại, các nhà đầu tư sẽ kiếm được. Theo quan sát cho thấy, trước khi giảm một nửa đầu tiên, BTC có giá khoảng 127 đô la, trước lần thứ hai, giá của nó đã tăng lên 758 đô la và trước lần thứ ba, lên 10,943 đô la. Vẫn phải chờ không quá lâu, dưới hai năm, để tìm hiểu xem liệu có sự gia tăng bùng nổ tương tự về giá của BTC vào năm 2024 hay không.
Nhóm phân tích NordFX
Lưu ý: Những tài liệu này không phải là khuyến nghị đầu tư hoặc hướng dẫn để làm việc trong thị trường tài chính và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Giao dịch trên thị trường tài chính rất rủi ro và có thể dẫn đến mất hoàn toàn số tiền đã ký gửi.
Quay lại Quay lại
