EUR/USD: Lạm phát yếu làm suy yếu đô la
- EUR/USD đã đi ngang trong kênh 1.0100-1.0270 trong hơn ba tuần. Mỗi lần cố gắng vượt qua biên giới trên hoặc biên giới dưới của nó đều thất bại. Ngay cả những dữ liệu rất mạnh mẽ về thị trường lao động Mỹ, được công bố vào tuần đầu tiên của tháng 8, cũng không giúp được gì cho đồng USD. Nhớ lại rằng tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đã duy trì ở mức 3,6% kể từ tháng 3, đây là một chỉ số rất tốt. Và nó thậm chí còn thấp hơn vào tháng Bảy, 3,5%. Và một chỉ số quan trọng như NFP, số lượng việc làm mới được tạo ra bên ngoài lĩnh vực nông nghiệp, với dự báo là 250 nghìn, thực tế đạt 528 nghìn. Và điều này mặc dù thực tế là 372K một tháng trước đó.
Phong trào đi ngang tiếp tục cho đến Thứ Tư, ngày 10 tháng 8, khi cặp tiền này tăng mạnh hơn, biến mức 1.0270 từ kháng cự thành hỗ trợ. Và mấu chốt ở đây không phải là sự mạnh lên của đồng euro, mà là sự suy yếu của đồng đô la. Vị thế của đồng tiền Mỹ xấu đi sau khi công bố báo cáo lạm phát của Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với mức dự báo là 0,2% trong tháng 7, hóa ra đã ở mức 0,0% (tháng trước là 1,3%). Nó giảm từ 9,1% xuống 8,5% (dự báo 8,7%) trên cơ sở hàng năm. Thay vì mức 0,5% dự kiến, CPI cơ sở chỉ tăng 0,3% trong tháng Bảy (0,7% một tháng trước đó).
Tất cả những con số này cho thấy rõ ràng rằng lạm phát, cuộc chiến mà Fed phát động, đang giảm. Tất nhiên, đây không phải là một chiến thắng cuối cùng, nhưng thành công của Ngân hàng Trung ương Mỹ là điều hiển nhiên. Do đó, nó có thể nới lỏng chính sách tiền tệ phần nào và không tăng lãi suất mạnh mẽ như đã làm trong hai tháng qua.
Phát biểu tại cuộc họp cuối tháng 7 của FOMC (Ủy ban Thị trường Mở Liên bang), Chủ tịch Fed Jerome Powell đã cố gắng thuyết phục mọi người rằng cơ quan quản lý vẫn còn diều hâu. Và rằng, nếu cần, Fed sẵn sàng đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất. Tuy nhiên, ngay cả khi đó thị trường vẫn không tin Powell và phản ứng bằng cách quay sang thị trường chứng khoán. Và giờ đây, dữ liệu lạm phát đã trở thành một lập luận khác ủng hộ thực tế là FOMC có thể tăng tỷ lệ không phải 0,75% mà chỉ tăng 0,50% vào tháng 9, ngừng tăng lãi suất hoàn toàn vào tháng 11 và quay trở lại chương trình nới lỏng định lượng hoàn toàn trong Năm 2023.
Tất nhiên, đây chỉ là một dự báo cho đến nay. Chính xác hơn, thậm chí không phải là một dự báo, mà chỉ là những kỳ vọng. Nhưng chính chúng đã tiếp tục đẩy các chỉ số chứng khoán S&P500, Dow Jones, Nasdaq lên cao và không cho phép cặp EUR/USD giảm trở lại mức tương đương 1,0000. Vẫn chưa.
Tỷ giá EUR/USD kết thúc tuần qua ở mức 1,0260, quay trở lại kênh đi ngang trung hạn 1,0100-1,0270. 45% chuyên gia bỏ phiếu cho thực tế rằng nó sẽ đi xuống sâu hơn, và thậm chí có thể phá vỡ biên giới dưới của kênh. 35% chỉ đường về phía trên và 20% - ở phía bên phải. Đối với các bộ dao động trên D1, 40% có màu đỏ, 40% là màu xanh lá cây và 20% là màu xám trung tính. Có sự cân bằng hoàn toàn giữa các chỉ số xu hướng: 50% nhìn về hướng bên dưới và 50% nhìn về hướng bên trên.
Hỗ trợ gần nhất cho cặp này là mức 1.0220, sau đó là các vùng 1.01500-1.0200 và 1.0095-1.0120. Tất nhiên, mục tiêu chính của phe gấu là 1.0000. Nếu mức quan trọng này bị phá vỡ, phe gấu sẽ nhắm mục tiêu mức thấp nhất vào ngày 14 tháng 7 ở mức 0,9950, thậm chí thấp hơn là vùng hỗ trợ/ kháng cự mạnh của năm 2002 là 0,9900-0,9930. Nhiệm vụ nghiêm trọng tiếp theo của phe bò sẽ là phá vỡ đường biên trên của kênh 1.0270, sau đó là mức cao nhất trong tuần qua trong vùng 1.0364-1.0368, mục tiêu tiếp theo là quay trở lại vùng 1.0400-1.0450, sau đó là các vùng 1.0520-1.0600 và 1.0650-1.0750.
Tuần tới sẽ có đầy đủ các loại thống kê kinh tế. Do đó, Chỉ số Tâm lý Kinh tế ZEW ở Đức sẽ được công bố vào thứ Ba, ngày 16 tháng 8. Sẽ có dữ liệu sơ bộ về GDP của Eurozone (Quý 2) vào thứ Tư, ngày 17 tháng 8, cũng như dữ liệu về doanh số bán lẻ ở Mỹ. Biên bản cuộc họp FOMC cuối cùng sẽ được công bố vào cùng ngày. Chúng tôi đang chờ đợi dữ liệu về lạm phát châu Âu (CPI) vào thứ Năm, ngày 18 tháng 8, cũng như về thị trường lao động, hoạt động mua bán nhà và sản xuất ở Hoa Kỳ.
GBP/USD: GDP giảm, dự báo vẫn còn u ám
- GBP/USD đã phản ứng với dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Tư, ngày 10 tháng 8, với một bước nhảy vọt lên phía bắc gần 200 điểm lên mức cao 1,2276. Đúng, nó đã không ở lại đó và hợp âm cuối cùng vang lên vào khoảng 1,2135. Ngay cả sự gia tăng tâm lý rủi ro trên toàn cầu cũng không giúp được gì cho đồng bảng Anh. Nguyên nhân chính là do triển vọng kinh tế ảm đạm của nền kinh tế Anh và không ít dự báo u ám của Ngân hàng Trung ương Anh.
Dữ liệu GDP của Vương quốc Anh cho cả tháng 6 và quý 2 được công bố vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 8. Sự thu hẹp của tháng Sáu hóa ra ít hơn dự kiến: -0,6%, trong khi dự báo là -1,2%. Mức giảm GDP trong tháng 4 đến tháng 6 là -0,1% so với dự kiến -0,2% và + 0,8% trong Q1. Theo đó, con số hàng năm là 2,9% so với 2,8% dự báo và 8,7% trong Q1. Tất cả những dữ liệu này hóa ra tốt hơn một chút so với mong đợi. Tuy nhiên, bất chấp điều này, việc nền kinh tế rơi vào suy thoái là một sự thật hiển nhiên, và câu hỏi duy nhất còn lại là độ sâu và thời gian của sự sụt giảm đó.
Theo 55% nhà phân tích, tuần trước không mang lại điều gì tốt đẹp cho đồng bảng Anh, và do đó cặp tỷ giá này sẽ tiếp tục giảm. Quan điểm ngược lại cũng chỉ được 15% chuyên gia nắm giữ, 30% còn lại giữ thái độ trung lập. Các chỉ số trên D1 như sau. Đối với các chỉ báo xu hướng, tỷ lệ là 85% đến 15% nghiêng về các chỉ báo màu đỏ. Chỉ 25% phe dao động ủng hộ phe gấu, 35% cho thấy sự tăng trưởng, 40% đã giữ vị trí trung lập.
Hỗ trợ gần nhất nằm ở 1.2100, tiếp theo là các vùng và cấp 1.2045-1.2065, 1.2000, 1.1875-1.1925 và 1.1800. Dưới đây là mức thấp nhất ngày 14 tháng 7 là 1.1759, sau đó là mức thấp nhất 1,1650, 1,1535 và tháng 3 năm 2020 trong vùng 1,1400-1,1450. Đối với những con bò đực, chúng sẽ gặp ngưỡng kháng cự trong các vùng và ở các mức 1.2160-1.2200, 1.2275-1.2325 và 1.2400-1.2430.
Sự kiện chính của tuần tới có thể là việc công bố dữ liệu lạm phát (CPI) của Vương quốc Anh vào thứ Tư ngày 17 tháng 8. Cũng đáng chú ý trong lịch là thứ Ba ngày 16 tháng 8, khi dữ liệu thị trường lao động của Vương quốc Anh được công bố và thứ Sáu ngày 19 tháng 8, khi Doanh số bán lẻ tháng 7 trong nước được biết đến.
USD/JPY: Yên: Hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn nhưng rất xa
- Động thái của USD/JPY trong tuần trước tương tự như động thái của EUR/USD đã đảo ngược. (Điều này là hợp lý, vì ở đây đồng đô la di chuyển từ vị trí của đồng tiền cơ sở sang vị trí của đồng tiền định giá). Bắt đầu vào thứ Hai, ngày 8 tháng 8 từ 135.00, cặp tiền này đã giảm mạnh vào thứ Tư, ngày 10 tháng 8 trên cơ sở dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ, đạt mức đáy cục bộ ở mức 131,72 vào ngày 11 tháng 8, sau đó đảo ngược và kết thúc ở mức 133,45.
Những người đã sẵn sàng mở các vị thế dài hạn có lẽ sẽ quan tâm đến dự báo của các nhà phân tích từ Westpac, một trong những ngân hàng lớn nhất ở Úc, một trong Big Four, và ngân hàng lớn thứ hai ở New Zealand. Họ tin rằng mức USD/JPY hiện tại có thể được chứng minh. Nhật Bản được ưa chuộng nhờ tăng trưởng kinh tế ở châu Á và xu hướng tiếp tục giảm của giá năng lượng. Và với khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, theo các chiến lược gia của Westpac, cặp tỷ giá có thể giảm xuống 123,00 vào cuối năm 2023.
Thời điểm cuối năm 2023 còn khá xa, hơn 16 tháng. Về dự báo cho tương lai gần, ý kiến của các chuyên gia phân hóa như sau. 45% các nhà phân tích kỳ vọng cặp tiền này sẽ tăng, 25% khác hy vọng vào sự mạnh lên của đồng yên và tiếp tục xu hướng giảm, 30% còn lại nói về một hành lang bên. Việc đọc các chỉ số trên D1 cho một bức tranh hơi khác. Các chỉ báo xu hướng có tỷ lệ từ 65% đến 35% nghiêng về các chỉ báo màu đỏ. Các bộ dao động là 15% về phía trên, 40% về phía dưới và 45% còn lại về phía bên phải.
Hỗ trợ cho cặp này nằm ở các cấp và trong các khu vực 133,00, 132.50-132.85, 131.75-132.00, 131.00, 130.40, 128.60 và 126.35-127.00. Các mức kháng cự là 134,00, 134,40-134,60, 135,30-135,60, 136,35-137,00, 137,45, 137,90-138,40, 138,50-139,00 và cuối cùng là mức cao nhất ngày 14 tháng 7 ở 139,38.
Đối với các sự kiện trong tuần sắp tới, đáng chú ý là thứ Hai, ngày 15 tháng 8, khi khối lượng sơ bộ GDP của Nhật Bản cho quý 2 năm 2022 sẽ được biết. Theo dự báo, nó có thể tăng trưởng từ âm -0,1% đến +0,6%. Đây là chỉ tiêu kinh tế vĩ mô chính của hoạt động thị trường, đánh giá tốc độ tăng trưởng hay suy giảm của nền kinh tế đất nước. Sự tăng trưởng của nó thường là một yếu tố tích cực, tăng giá đối với đồng tiền quốc gia.
TIỀN ĐIỆN TỬ: Ngày 26 tháng 8: Một ngày kinh khủng trên lịch
- Cộng đồng tiền điện tử tiếp tục tự hỏi liệu thị trường tiền điện tử có chạm đáy hay không hay liệu một đợt sụt giá mới đang chờ chúng ta. Trước khi chuyển sang các lô dự báo tiếp theo, chúng ta hãy bắt đầu với một số thống kê.
Vì vậy, giá bitcoin đã giảm xuống còn 17.597 đô la vào ngày 18 tháng 6, phù hợp với mức của tháng 12 năm 2020 và thấp hơn gần 75% so với mức cao nhất mọi thời đại là 68.918 đô la. Nếu chúng tôi đo lường từ đầu năm 2022, tiền điện tử chính bắt đầu ở mức 47.572 đô la vào ngày 1 tháng 1 và mức giảm của nó là 63% vào ngày 18 tháng 6. Sau đó, BTC/USD tăng chậm, thể hiện một loạt các mức thấp và cao tăng lên trong 8 tuần. Tuy nhiên, như biểu đồ cho thấy, ngưỡng kháng cự giảm giá đã tăng mạnh trên 24.000 đô la và đà tăng bắt đầu nhanh chóng mờ nhạt. Vì vậy, mức tối đa hàng tuần ở mức cao nhất là 24,264 đô la vào ngày 20 tháng 7, 24,435 đô la vào ngày 29 tháng 7 và cuối cùng là 24,891 đô la vào ngày 11 tháng 8. Tức là mức tăng trưởng chỉ khoảng 2,5% trong 3 tuần qua.
Tại thời điểm viết bài này, tối thứ Sáu, ngày 12 tháng 8, tổng vốn hóa của thị trường tiền điện tử là 1,155 nghìn tỷ đô la (1,089 nghìn tỷ đô la một tuần trước) và Chỉ số Sợ hãi & Tham lam tiền điện tử vẫn nằm trong vùng sợ hãi, ở mức 42 điểm (31 tuần trước). BTC/USD đang giao dịch ở mức 24.100 USD, giảm khoảng 50% so với đầu năm.
Bất chấp việc giảm giá này, số lượng địa chỉ có số dư 1 BTC đã tăng 9,4% kể từ đầu năm 2022. Chỉ số này đã đạt mức cao lịch sử 891,009 vào cuối tháng Bảy. Tình hình thậm chí còn rõ ràng hơn với các địa chỉ có số dư hơn 1 ETH, số lượng trong số đó đã tăng 15,7% trong bảy tháng. Xu hướng này cho thấy mong muốn tích lũy của các nhà đầu tư. Ví dụ, theo nguồn phân tích The Balance, 39% nhà đầu tư Hoa Kỳ bắt đầu đầu tư nhiều hơn vào tiền điện tử, muốn giữ tiền tiết kiệm của họ.
Hiện tại có đáng mua tiền điện tử hàng đầu không? Nhà chiến lược cấp cao của Bloomberg Intelligence Mike McGlone tin rằng bitcoin hiện đang được giao dịch với mức chiết khấu đáng kể trong một thị trường tăng giá bền vững. “Đồng tiền điện tử đầu tiên đạt mức thấp nhất mọi thời đại vào tháng 7 so với mức trung bình động 100 tuần của nó,” chuyên gia giải thích.
Mark Yusko, đối tác quản lý của Morgan Creek Digital, cũng nói rằng giá hiện tại của tiền điện tử đầu tiên là không công bằng, và phải vào khoảng 30.000 đô la. Và theo Anthony Scaramucci, Giám đốc điều hành của SkyBridge Capital, “giá trị hợp lý” của BTC bây giờ nên vào khoảng 40.000 đô la. PlanB, người tạo ra mô hình Stock-to-Flow phổ biến một thời, có mức thanh toán thậm chí còn cao hơn ở mức 55.000 đô la.
Tất cả những người có ảnh hưởng này đều có mô hình riêng và cách biện minh của riêng họ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng “giá hợp lý” là một khái niệm khá tương đối. Và có lẽ công bằng nhất là giá trị thị trường hiện tại. Đó là, người bán sẵn sàng bán bao nhiêu ngay bây giờ và người mua sẵn sàng mua một tài sản cụ thể với giá bao nhiêu.
Một số chỉ báo trên chuỗi báo hiệu sự trôi qua của thời kỳ vốn hóa và tâm lý nhà đầu tư được cải thiện trong tháng Bảy. Điều này được nêu trong một báo cáo phân tích của ForkLog. Trong bối cảnh hợp nhất và sự phục hồi suôn sẻ sau đó của giá bitcoin, chỉ báo Puell Multiple bắt đầu thoát ra khỏi vùng quá bán sâu. Chỉ số Lãi/ lỗ ròng chưa thực hiện (NUPL) đã chuyển sang vùng hy vọng/ sợ hãi và đang hướng tới sự lạc quan. MVRV Z-Score đã vượt qua ranh giới trên của vùng quá bán sâu ở mức 0,1 vào ngày 28 tháng 7. Đây là một tín hiệu khác về việc đi qua "đáy" của chu kỳ thị trường.
Theo Sam Bankman-Fried, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, mùa đông tiền điện tử có lẽ sắp kết thúc và mùa xuân sắp đến gần. “Tôi nghĩ rằng chúng ta đã chứng kiến điều tồi tệ nhất rồi,” tỷ phú đa tài, hay còn được biết đến với cái tên SBF cho biết. “Một số thợ đào bitcoin có thể gặp một số vấn đề hơn, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta đang nói về tổng số tiền vài trăm triệu đô la, chứ không phải hàng tỷ.”
Tuy nhiên, dự báo mùa xuân tiền điện tử của SBF không phải là không có “nhưng”: “Nếu Nasdaq còn giảm 25% nữa, và nếu lãi suất của Fed tăng lên 7%, và nếu chúng ta suy thoái trong hai năm rưỡi [… ], bitcoin có thể giảm xuống 15.000 USD hoặc 10.000 USD,” Giám đốc điều hành của FTX cho biết.
Mike McGlone của Bloomberg Intelligence cũng có cái nhìn thận trọng về phía Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ. Nhà phân tích nhấn mạnh vai trò quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, cơ quan đang theo đuổi các đợt tăng lãi suất tích cực vào năm 2022. Điều này có thể tạo ra rào cản đối với các tài sản rủi ro, bao gồm tiền điện tử và cổ phiếu. Đồng thời, Mike McGlone kêu gọi không cố gắng chống lại Fed.
Các tài sản rủi ro sẽ phải vượt qua bài kiểm tra nghiêm trọng tiếp theo vào cuối tháng 8. Một nhà phân tích có biệt danh Guy lưu ý rằng việc phát hành dữ liệu kinh tế dự kiến trong tháng này có thể có tác động đáng kể đến thị trường tiền điện tử. Theo ông, 3 yếu tố quan trọng có thể làm gián đoạn xu hướng tăng hiện tại. Đầu tiên là Chỉ số chi tiêu cho tiêu dùng cá nhân của Hoa Kỳ (PCE). “Dữ liệu PCE cho tháng 7 sẽ được công bố vào ngày 26 tháng 8. Do PCE là chỉ số lạm phát ưa thích của Fed, một giá trị cao có thể dẫn đến sụp đổ thị trường với dự đoán về một đợt tăng lãi suất mạnh mẽ.”
Yếu tố thứ hai là tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ trong quý thứ hai: “Dữ liệu GDP sửa đổi trong quý thứ hai cũng sẽ được công bố vào ngày 26 tháng 8. Hãy chú ý đến chúng. Nếu những con số này được điều chỉnh tăng lên, tức là trên thực tế, Mỹ sẽ không còn rơi vào tình trạng suy thoái kỹ thuật nữa, điều này có thể thúc đẩy Fed tăng lãi suất nhiều hơn nữa.”
Và cuối cùng, yếu tố thứ ba là hội nghị chuyên đề kinh tế hàng năm ở Jackson Hole, nơi các cơ quan tài chính Hoa Kỳ thảo luận về các vấn đề kinh tế toàn cầu. Hội nghị chuyên đề sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 8, trùng với ngày công bố hai số liệu thống kê nói trên.
Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến quyết định của Chủ tịch Fed Jerome Powell, điều này sẽ có tác động phân tầng đối với thị trường tiền điện tử. “Nếu các số liệu thống kê trở nên không quan trọng và Powell không có tâm trạng tốt nhất, thì thị trường tiền điện tử sẽ có một khoảng thời gian tồi tệ. Mặc dù có nhiều khả năng anh ấy sẽ giữ suy nghĩ của mình trong lòng đủ lâu để thị trường tiền điện tử tiếp tục phục hồi.”
Một cuộc khảo sát nhà đầu tư tổ chức Cumberland gần đây cho thấy rằng phần lớn những người được hỏi kỳ vọng bitcoin sẽ tăng lên 32.000 đô la vào cuối năm nay. Mike Novogratz, Giám đốc điều hành của công ty đầu tư Galaxy Digital, đặt tên cho một con số nhỏ hơn một chút. Theo ý kiến của ông, đồng tiền này khó có thể tăng trên mức 30.000 đô la trong tương lai gần. Bản thân tỷ phú "sẽ rất vui" nếu BTC dừng lại một thời gian trong khoảng 20.000 đến 30.000 đô la.
Dự báo lạc quan nhất lần này được đưa ra bởi một nhà phân tích nổi tiếng có biệt danh InvestAnswers. Sàn giao dịch tiền điện tử của Mỹ Coinbase và công ty đầu tư lớn nhất BlackRock đã ký thỏa thuận hợp tác vào tuần trước. BlackRock hiện quản lý hơn 10 nghìn tỷ đô la tài sản. Dựa trên điều này, InvestAnswers tin rằng dòng tiền đổ vào tiền điện tử từ các khách hàng của BlackRock có thể đẩy giá BTC lên 773.000 đô la.
“Nếu BlackRock đặt 0,5% tài sản của mình vào BTC, thì khi tính đến đòn bẩy, vốn hóa của bitcoin sẽ tăng thêm 1,05 nghìn tỷ USD, có nghĩa là giá sẽ tăng lên 75.000 USD. Và điều này, tôi nghĩ, rất có thể xảy ra. Nếu các khách hàng của BlackRock đặt 1% cổ phần của họ, thì vốn hóa sẽ tăng thêm 2,1 nghìn tỷ đô la và bitcoin sẽ đạt 173.000 đô la. Và nếu BlackRock đặt 5% tài sản của mình, tỷ giá bitcoin sẽ đạt 773.000 USD. Mặc dù tôi nghĩ rằng điều này là quá mạnh mẽ, nó có thể có thể xảy ra trong vòng 3-5 năm,” nhà phân tích viết. (Cần lưu ý ở đây rằng các tính toán của InvestAnswers chỉ đúng đối với các khoản đầu tư có đòn bẩy từ 1:21 trở lên).
Và trong phần kết của bài đánh giá, một vài lời về altcoin chính, ethereum, đang phục hồi nhanh hơn nhiều so với bitcoin. Cặp BTC/USD đã tăng khoảng 40% trong tám tuần qua, trong khi ETH/USD đã tăng gần 120%. Hầu hết các chuyên gia cho rằng đợt tăng giá này là do sự thay đổi sắp tới trong thuật toán đồng thuận từ Proof-of-Work (PoW) sang Proof-of-Stake (PoS), dự kiến vào cuối tháng 9. Người đứng đầu Galaxy Digital, Mike Novogratz, tin rằng altcoin này có thể đạt mốc 2.200 đô la ngay cả trước sự kiện này. Nhưng theo người đồng sáng lập ethereum Vitalik Buterin, điều tốt nhất vẫn chưa đến, sau khi mạng chuyển đổi sang Proof-of-Stake. “Một khi việc sáp nhập thực sự xảy ra, tôi hy vọng tâm lý của nhà đầu tư sẽ được cải thiện,” ông nói. “Theo ý kiến của tôi, […] tác động chính đối với tỷ giá ETH sẽ được cung cấp sau khi hoàn thành quá trình sáp nhập.”
Nhóm phân tích NordFX
Lưu ý: Những tài liệu này không phải là khuyến nghị đầu tư hoặc hướng dẫn để làm việc trong thị trường tài chính và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Giao dịch trên thị trường tài chính rất rủi ro và có thể dẫn đến mất hoàn toàn số tiền đã ký gửi.
Quay lại Quay lại
