शेयरों पर पैसे कैसे कमाएँ: स्टॉक बाजारों में ट्रेडिंग की रणनीतियाँ

वित्तीय बाजारों में ट्रेड करने के लिए हजारों रणनीतियाँ हैं। कुछ बहुमुखी हैं, अन्य केवल कुछ प्रकार के वित्तीय साधनों के साथ अच्छी तरह कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, फॉरेक्स करेंसी युग्म स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अधिक उपयुक्त हैं, स्टॉक्स के विषय में, कई ट्रेडर्स दीर्घकालिक रुझानों पर ध्यान केंद्रित करके अपनी रणनीतियों का निर्माण करना पसंद करते हैं।

विश्व प्रसिद्ध ब्रांडों के शेयर दिसंबर 2019 में NordFX ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स की पंक्ति में दिखाई दिए। शुरुआत में, इस प्रकार की परिसंपत्ति के साथ CFD ट्रेडिंग को एक विशेष ट्रेडिंग अकाउंट स्टॉक्स में स्थानांतरित किया गया, और एक साल बाद यह सभी प्रकार के अकाउंट्स पर उपलब्ध हो गया। ब्रोकर के ग्राहक एप्पल, फेरारी, IBM, वीजा, गूगल, जेपी मॉर्गन चेज, कोका-कोला, मास्टरकार्ड, मैकडॉनाल्ड्स, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, ऊबर, ईबे, अलीबाबा, नेटफ्लिक्स, ड्यूश बैंक सहित दुनिया की लगभग 70 कंपनियों के शेयरों के साथ-साथ तैयार "पोर्टफोलियो" जैसे स्टॉक सूचकांकों: डो जोन्स, स्टैंडर्ड एंड पूअर्स 500, डैक्स 30, निक्केई 225, आदि के साथ सौदा करने में सक्षम थे।

इन उपकरणों को ट्रेड करते समय उपयोग की जाने वाली रणनीतियों को तीन मुख्य समूहों में विभाजित किया जा सकता है:

● तकनीकी विश्लेषण पर आधारित,

● आर्थिक और मौलिक विश्लेषण पर आधारित रणनीतियाँ,

● और लाभांश स्टॉक रणनीतियाँ।

हम इस लेख में इन सभी समूहों का संक्षिप्त विवरण देंगे और उन मॉडलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो शुरुआती लोगों के लिए सबसे उपयुक्त हैं।

तकनीकी विश्लेषण पर आधारित रणनीतियाँ

दर्जनों विभिन्न तकनीकी संकेतकों और चार्टिंग उपकरणों को पहले से ही मेटाट्रेडर-4 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (MT4) में एकीकृत किया गया है जो NordFX ग्राहकों को दिया जाता है। वे आपको वर्तमान बाजार स्थिति का विश्लेषण करने, भविष्य के लिए पूर्वानुमान बनाने और इस आधार पर प्रभावी ट्रेडिंग रणनीतियों का निर्माण करने की अनुमति देते हैं।

क्लासिक रणनीतियों में से एक दो चलायमान औसत का उपयोग करना है। जब तेज MA धीमी गति वाले को नीचे से ऊपर की ओर पार करता है, तो यह एक खरीद ऑर्डर खोलने का संकेत है। जब तेज MA धीमी गति वाले को ऊपर से नीचे की ओर पार करता है, तो यह एक बिक्री ऑर्डर खोलने का संकेत है। चलायमान औसत रुझान संकेतक के अलावा, आप एलीगेटर इंडिकेटर का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें पहले से ही तीन अलग-अलग MAs शामिल हैं: तेज, मध्यम और धीमा।

एक और रणनीति विचलन और अभिसरण के उपयोग पर आधारित हो सकती है, अर्थात वास्तविक मूल्य गति और ऑस्सीलेटर संकेतकों की रीडिंग के बीच विसंगतियाँ। इसके अलावा, कैंडलस्टिक और तरंग प्रतिमान, आरेखीय विश्लेषण, समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के ब्रेकआउट के लिए रणनीतियों के साथ-साथ उनके सभी प्रकार के संयोजनों का अक्सर ट्रेडिंग में उपयोग किया जाता है।

स्टॉक बाजार के विषय में, ड्रॉडाउन बायबैकों का अक्सर यहाँ भी उपयोग किया जाता है। जैसा कि लेख की शुरुआत में बताया गया है, कई कंपनियों के शेयर दीर्घावधि रुझानों के प्रति संवेदी हैं। इस तरह की प्रतिभूतियाँ सप्ताहों, महीनों, वर्षों और यहाँ तक कि दशकों में बढ़ सकती हैं। लेकिन, विभिन्न आर्थिक कारकों के साथ-साथ "बुलों" और "बियरों" के बीच संघर्ष के कारण, इसका मूल्य समय-समय पर कई प्रतिशत गिर सकता है: 5%, 10% या अधिक। यह वही है जिसे ड्रॉडाउन कहा जाता है, जिसके बाद ऊपरी रुझान नए सिरे से शुरू होता है। आमतौर पर, इस तरह की गिरावट ऊपरी मूल्य चैनल की निचली सीमा से समर्थन स्तर तक घटित होता है। यह वही समय है कि इसका एक नई लंबी स्थिति को खोलने (खरीदने) या किसी मौजूदा की मात्रा बढ़ाने के लिए अर्थ निकलता है।

और जब से हम प्रतिभूतियों में CFD ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तब से यह ट्रेडर की क्षमताओं का विस्तार करता है: यहाँ आप न केवल उनके मूल्य के वृद्धि पर, बल्कि उनकी गिरावट पर भी कमा सकते हैं। केवल इस स्थिति में, सब कुछ दूसरे तरीके से घटित होता है: जब प्रतिरोध स्तर तक पहुँचा जाता है, तो अल्प पॉजिशन (बिक्री) खुलती हैं।

वैसे, यह रणनीति क्रिप्टोकरेंसियाँ ट्रेड करते समय अच्छी तरह से कार्य करती है क्योंकि वे भी दीर्घकालिक रुझानों के प्रति भी संवेदी हैं। और बिटकॉइन के ड्रॉडाउनों का उपयोग अक्सर बड़े संस्थागत निवेशकों, "व्हेलों", द्वारा छोटे सट्टेबाजों से लेकर उद्धरणों में थोड़ी सी भी गिरावट के साथ भयभीत होने वालों से इस क्रिप्टोकरेंसी को खरीदने के लिए किया जाता है।

आर्थिक और मौलिक विश्लेषण पर आधारित रणनीतियाँ

इन रणनीतियों का उपयोग स्वतंत्र रूप से या किसी भी तकनीकी विश्लेषण उपकरण के साथ संयोजन में किया जा सकता है। इनमें से कई मॉडल एक विशेष कंपनी के आर्थिक प्रदर्शन, इसकी परिसंपत्तियों, राजस्व, प्राप्तियों और देयताओं, आपूर्ति और माँग, प्रतिस्पर्धा और कई अन्य कारकों के गहन, व्यापक विश्लेषण पर आधारित हैं। ये बेंजामिन ग्राहम, विलियम ओ'नील, जोसेफ पिओत्रोस्की, आदि की रणनीतियाँ हैं। उनमें से प्रत्येक को बैलेंस शीट को समझने, कंपनियों के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने और संभावनाओं का आकलन करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। यह स्पष्ट है कि यह एक साधारण ट्रेडर, विशेष रूप से शुरुआती व्यक्ति के लिए, उनका मुख्य नुकसान है। इसलिए, अन्य, सरल मॉडल बाजार पर दिखाई दिए हैं।

उदाहरण के लिए, एक स्ट्रेट एंड रिवर्स स्पाइरल रणनीति। इसका उपयोग करते समय, एक ट्रेडर उन कंपनियों का चयन करता है जिनके शेयर 5-7 साल पहले सबसे अधिक माँग में थे लेकिन किसी भी कारण से डूब गए। यदि कोई दी गई कंपनी एक स्थिर वृद्धि प्रदर्शित करना जारी रखती है,  यद्यपि धीमी, एक संभावना है कि यह आगे की ओर एक छलाँग लगाएगी और खोया हुआ आधार फिर से प्राप्त करेगी।

"रिवर्स स्पाइरल" की स्थिति में, इसके विपरीत, सस्ते शेयरों किंतु आशाजनक क्षेत्रों में कार्य करने वाली कंपनियों पर ध्यान देना आवश्यक है। यह निवेश मॉडल कई मायनों में ग्रीनब्लैट मॉडल के समान है।

लाभांश स्टॉक रणनीतियाँ

यह नाम से स्पष्ट है कि मॉडलों का यह समूह उच्चतम संभव लाभांशों वाले स्टॉक्स पर केंद्रित है। यहाँ आपको इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि:

● यदि CFD ट्रेडिंग में एक लंबी स्थिति लाभांश भुगतान की तिथि पर घटित होती है, तो लाभांशों की संगत राशि ट्रेडर के अकाउंट में जमा की जाती है,

● छोटी स्थिति, इसके विपरीत, लाभांश राशि का भुगतान करती है।

यह भी विचार करने योग्य है कि शेयर मूल्य आमतौर पर लाभांशों के भुगतान के अवसर पर बढ़ता है, और फिर गिरता है।

लाभांश रणनीतियों में हिगिंस बिग फाइव और डॉग्स ऑफ द डो जैसे मॉडल शामिल होते हैं। हालाँकि, चूँकि हमने ट्रेडिंग के सबसे सरल तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने का वायदा किया है, हम फोर फूल्स रणनीति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कुछ लोग इसे मूर्खतापूर्ण जुआ कहते हैं, लेकिन इसके पास ऐसा दावा करने वाले भी पर्याप्त समर्थक हैं कि रणनीति एक अच्छी आय ला सकती है। 

यह बहुत आसान है। शुरुआत करने के लिए, उच्चतम लाभांश प्रतिफल वाली तीस कंपनियों का सूची से चयन किया जाता है। फिर प्रतिफल को उस कंपनी के शेयर मूल्य के वर्गमूल द्वारा विभाजित किया जाता है। इन सरल गणनाओं के बाद, प्राप्त संकेतकों की तुलना की जाती है, और उच्चतम परिणाम वाली चार कंपनियों का चयन किया जाता है। यह उन पर है कि लंबी पॉजिशंस खुलती हैं।

ब्लू चिप्स में दीर्घकालिक निवेश

"ब्लू चिप्स" स्थिर लाभप्रदता और सर्वश्रेष्ठ वृद्धि संभावनाओं वाली सबसे बड़ी, सबसे अधिक तरल वैश्विक कंपनियों के शेयरों के लिए एक पेशेवर स्लैंग टर्म है। ये बहुत विश्वसनीय परिसंपत्तियाँ हैं जिसमें रूढ़िवादी निवेशक अपनी पूँजी को व्यवस्थित तरीके से और न्यूनतम जोखिम के साथ बढ़ाने की माँग चाहते हुए अपने पैसे का निवेश करते हैं, ।

ये ऐसे शेयर हैं जिसे NordFX अपने ग्राहकों के लिए दीर्घकालिक निष्क्रिय निवेश हेतु प्रदान करते हैं। हालाँकि, अवश्य, कोई भी इन परिसंपत्तियों की वृद्धि और गिरावट दोनों पर कमाई करते हुए, उनके साथ अल्पकालिक और दीर्घकालिक CFD कार्यों को नहीं रोकता है।