ตลาดเข้าสู่สัปดาห์ใหม่ท่ามกลางภาวะช็อกน้ำมันที่ทวีความรุนแรงและธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ใกล้ขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง น้ำมันดิบ Brent แตะ 110 ดอลลาร์ในวันศุกร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และปิดที่ 109.69 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4.7% ในสัปดาห์นี้ ขณะที่อิหร่านเพิ่มการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ขีปนาวุธของกลุ่มฮูตีโจมตีซาอุดีอาระเบีย และการโจมตีโรงกลั่นของรัสเซียโดยยูเครนทำให้ «การหยุดยิงด้านพลังงาน» ที่มีอายุสั้นล่มสลาย การพุ่งขึ้นนี้จุดชนวนความกังวลเรื่องเงินเฟ้ออีกครั้งหลังข้อมูลสหรัฐฯ ที่ร้อนแรงตลอดสัปดาห์: ราคาผู้บริโภคเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบรายปี (เดือนสิงหาคม 3.4%) CPI พื้นฐานแตะ 2.6% ราคาผู้ผลิตเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และยอดค้าปลีกสูงกว่าที่คาด หลังรายงาน CPI ตลาดฟิวเจอร์สประเมินโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม FOMC วันที่ 27–28 ตุลาคม ที่ประมาณ 52% จากราว 22% ก่อนหน้านี้ แม้เจ้าหน้าที่เฟดหลายคนเคยส่งสัญญาณว่าไม่เร่งรีบ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีทรงตัวใกล้ 5.10% ขณะที่ Nasdaq ลดลงราว 4% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งแย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน และ VIX พุ่งขึ้นไปราว 20
สัปดาห์ปิดท้ายด้วยภาพที่แตกต่างกัน: น้ำมันและยูโรปิดสูงขึ้น Bitcoin ทรงตัว ส่วนโลหะมีค่าและ Ethereum ปิดลดลง โดยเงินเป็นสินทรัพย์ที่ลดลงมากที่สุด การตัดสินใจของเฟดวันที่ 28 ตุลาคม และของ ECB วันที่ 29 ตุลาคม กดดันทุกตลาด และข่าวจากอ่าวเปอร์เซียน่าจะกำหนดบรรยากาศในห้าวันทำการข้างหน้า ด้านล่างคือมุมมองพื้นฐานของเราสำหรับสินทรัพย์หลัก
สินทรัพย์ | ราคาปิด 16 ต.ค. | สัปดาห์ก่อน | เปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ | กรณีพื้นฐาน 19–23 ต.ค. |
EUR/USD | 1.1239 | 1.1202 | +0.3% | 1.1130–1.1300 |
Brent | $109.69 | $104.72 | +4.7% | $104–116 |
ทองคำ | $4,186.70 | $4,216.30 | –0.7% | $4,100–4,300 |
เงิน | $57.14 | $61.05 | –6.4% | $54.5–60.0 |
Bitcoin | $82,650 | $82,624 | 0.0% | $78,500–86,000 |
Ethereum | $2,429 | $2,488 | –2.4% | $2,250–2,600 |
EUR/USD
คู่สกุลเงินปิดสัปดาห์ที่ 1.1239 เพิ่มขึ้นราว 0.3% หลังทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 1.1113 ในวันพุธ ตามหลังรายงาน CPI สหรัฐฯ ที่ร้อนแรง จากนั้นรีบาวนด์มากกว่า 1% ขึ้นไปที่จุดสูงสุดรายสัปดาห์ 1.1269 ในวันศุกร์ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ลดลงมาที่ราว 101.6 จากราว 102.0 เมื่อสัปดาห์ก่อน ตัวชี้วัดทางเทคนิครายวันและรายสัปดาห์ยังคงชี้ว่า «ขายแรง» และคู่สกุลเงินซื้อขายอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ย 50, 100 และ 200 วันพอดีที่ราว 1.120–1.122 ซึ่งเป็นสัญญาณของความลังเล การตัดสินใจของเฟดและ ECB คือบททดสอบใหญ่ถัดไป การปรับขึ้นของน้ำมันอีกจะกดดันเขตยูโร ขณะที่ PMI เบื้องต้นที่แข็งแกร่งในวันศุกร์อาจช่วยพยุงได้บ้าง
กรณีพื้นฐาน: 1.1130–1.1300 โดยมีแนวโน้มระมัดระวังตราบที่คู่สกุลเงินยังต่ำกว่า 1.1269
แนวต้าน: 1.1269 และ 1.1340
แนวรับ: 1.1113 (จุดต่ำสุด 52 สัปดาห์) และ 1.1050
Brent
Brent เพิ่มขึ้นราว 4.7% มาที่ 109.69 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม หลังแตะ 110.00 ดอลลาร์ในวันศุกร์ เรือพาณิชย์อย่างน้อยเก้าลำถูกโจมตีใกล้ฮอร์มุซตั้งแต่วันอาทิตย์ ปริมาณการขนส่งผ่านช่องแคบอยู่ที่เพียงราว 70% ของระดับก่อนสงคราม ขีปนาวุธของฮูตีโจมตีซาอุดีอาระเบีย และรายงานที่ยังไม่ยืนยันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อิหร่านจะโจมตีเชิงป้องกันล่วงหน้าเพิ่มส่วนต่างความเสี่ยง WTI ปิดที่ 101.41 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่า 10% ในสัปดาห์นี้ ตัวชี้วัดรายวันและรายสัปดาห์ชี้ว่า «ซื้อแรง» แต่ RSI 14 วันใกล้ 77 บ่งชี้ภาวะซื้อมากเกินไปอย่างหนัก ดังนั้นการย่อตัวลงไม่กี่ดอลลาร์เมื่อมีข่าวคลี่คลายความตึงเครียดจะไม่เปลี่ยนภาพใหญ่
กรณีพื้นฐาน: 104–116 ดอลลาร์ โดยมีแนวโน้มขาขึ้นตราบที่ความเสี่ยงที่ฮอร์มุซยังอยู่ และผันผวนรุนแรงทั้งสองทิศทางตามข่าวภูมิรัฐศาสตร์
แนวต้าน: 110.00 ดอลลาร์ และ 115 ดอลลาร์
แนวรับ: 105.9 ดอลลาร์ และ 102.3 ดอลลาร์
ทองคำ
ทองคำปิดที่ 4,186.70 ดอลลาร์ ลดลงราว 0.7% ในสัปดาห์นี้ ร่วงลง 1.7% ในวันพุธไปแตะจุดต่ำ 4,095 ดอลลาร์หลังประกาศ CPI จากนั้นฟื้นขึ้น 1.7% ในวันพฤหัสบดี แต่จุดสูงสุดรายสัปดาห์ที่ 4,242 ดอลลาร์ที่ทำไว้ในวันจันทร์ยังอยู่ไกลเกินเอื้อม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษและโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นยังคงกดดันโลหะนี้ แม้จะมีปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์หนุนอยู่ ตัวชี้วัดรายวันอยู่ที่ «เป็นกลาง» ขณะที่รายสัปดาห์ยังชี้ «ขายแรง» และราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50, 100 และ 200 วันใกล้ 4,180 ดอลลาร์
กรณีพื้นฐาน: 4,100–4,300 ดอลลาร์ โดยมีแนวโน้มสูงสุดที่จะเคลื่อนไหวในกรอบใกล้ระดับปัจจุบัน
แนวต้าน: 4,242 ดอลลาร์ และ 4,300 ดอลลาร์
แนวรับ: 4,095 ดอลลาร์ และ 4,000 ดอลลาร์
เงิน
เงินเป็นโลหะที่อ่อนแอที่สุดในรายการของเรา ลดลงราว 6.4% มาที่ 57.14 ดอลลาร์ การเทขายเกิดขึ้นในวันพุธ เมื่อร่วงลงกว่า 6% ไปที่ 55.88 ดอลลาร์จาก CPI ที่ร้อนแรง และฟื้นตัวได้เพียงบางส่วนหลังจากนั้น (กรอบรายสัปดาห์ 55.56–61.75 ดอลลาร์) ตัวชี้วัดรายวันและรายสัปดาห์ชี้ว่า «ขายแรง» RSI ใกล้ 40 และออสซิลเลเตอร์อยู่ในเขตขายมากเกินไปแล้ว ซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดการรีบาวนด์ทางเทคนิค แต่ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัว กรอบ 52 สัปดาห์อยู่ที่ 45.51–121.79 ดอลลาร์
กรณีพื้นฐาน: 54.5–60.0 ดอลลาร์ โดยมีแนวโน้มระมัดระวังและอาจมีรีบาวนด์ระยะสั้นจากระดับขายมากเกินไป
แนวต้าน: 59.5 ดอลลาร์ และ 61.7 ดอลลาร์
แนวรับ: 55.6 ดอลลาร์ และ 54.0 ดอลลาร์
Bitcoin
Bitcoin ปิดวันศุกร์ที่ 82,650 ดอลลาร์ ทรงตัวในสัปดาห์นี้ แต่เส้นทางผันผวน: เคลื่อนไหวระหว่าง 79,842 ถึง 84,324 ดอลลาร์ และลดลงมาที่ราว 81,500 ดอลลาร์ในเช้าวันเสาร์ ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 50, 100 และ 200 วัน (ราว 81,750–82,600 ดอลลาร์) เล็กน้อย ตัวชี้วัดรายวันชี้ «ขาย» ขณะที่รายสัปดาห์ยังชี้ «ซื้อแรง» สะท้อนการพักตัวภายในแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างกว่า ภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่นำโดยหุ้นเทคโนโลยีและอัตราผลตอบแทน 10 ปีที่สูงกว่า 5% จำกัดความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง ดังนั้นการปิดรายวันต่ำกว่า 79,800 ดอลลาร์จะเปิดทางสู่ระดับกลาง 70,000 ดอลลาร์
กรณีพื้นฐาน: 78,500–86,000 ดอลลาร์ โดยมีน้ำเสียงเป็นกลางถึงระมัดระวัง
แนวต้าน: 84,300 ดอลลาร์ และ 87,100 ดอลลาร์
แนวรับ: 79,800 ดอลลาร์ และ 76,000 ดอลลาร์
Ethereum
Ethereum ลดลงราว 2.4% มาที่ 2,429 ดอลลาร์ และแย่กว่า Bitcoin อีกครั้ง เคลื่อนไหวระหว่าง 2,326 ถึง 2,579 ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ และอยู่ใกล้ 2,420 ดอลลาร์ในเช้าวันเสาร์ ตัวชี้วัดรายวันชี้ «ขายแรง» และราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 50, 100 และ 200 วัน ขณะที่ตัวชี้วัดรายสัปดาห์ «เป็นกลาง» ต้องกลับขึ้นเหนือ 2,580 ดอลลาร์เพื่อยกเลิกสถานการณ์ขาลง และการเสีย 2,326 ดอลลาร์จะทำให้โซน 2,200 ดอลลาร์เป็นจุดสนใจ โดยเฉพาะหาก Bitcoin ลดลงต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์
กรณีพื้นฐาน: 2,250–2,600 ดอลลาร์ โดยมีความเสี่ยงขาลงหาก Bitcoin เสีย 79,800 ดอลลาร์
แนวต้าน: 2,500 ดอลลาร์ และ 2,580 ดอลลาร์
แนวรับ: 2,326 ดอลลาร์ และ 2,200 ดอลลาร์
เหตุการณ์สำคัญของสัปดาห์
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม: ยอดเริ่มสร้างบ้านและใบอนุญาตก่อสร้างของสหรัฐฯ เดือนกันยายน
วันพุธที่ 21 ตุลาคม: CPI ของสหราชอาณาจักรเดือนกันยายน
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม: PMI เบื้องต้นเดือนตุลาคมของสหรัฐฯ เขตยูโร และสหราชอาณาจักร; การทบทวนอันดับเครดิตของฝรั่งเศสโดย Moody's
CPI ของแคนาดาเดือนกันยายนจะประกาศในสัปดาห์นี้เช่นกัน ถัดจากนั้น การตัดสินใจของ FOMC วันที่ 28 ตุลาคม การตัดสินใจของ ECB วันที่ 29 ตุลาคม และเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ วันที่ 29 ตุลาคม จะกำหนดทิศทางต่อไป
NordFX Analytical Group
ข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านความเสี่ยง: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำให้ซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินใด ๆ การซื้อขายฟอเร็กซ์ CFD และคริปโตเคอร์เรนซีมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด ควรซื้อขายด้วยเงินที่คุณสามารถรับความสูญเสียได้เท่านั้น
กลับ กลับ
