Existen miles de estrategias para operar en los mercados financieros. Algunos son versátiles, otros solo funcionan bien con ciertos tipos de instrumentos financieros. Por ejemplo, los pares de divisas de Forex son más adecuados para el scalping y el comercio intradía, ya que para las acciones, muchos operadores prefieren construir sus estrategias centrándose en las tendencias a largo plazo.
Las acciones de marcas de fama mundial aparecieron en la línea de instrumentos comerciales de NordFX en diciembre de 2019. Inicialmente, el comercio de CFD con este tipo de activo se transfirió a una cuenta comercial especial Acciones, y un año después estuvo disponible en todo tipo de cuentas. Los clientes del corredor pudieron negociar con acciones de casi 70 de las empresas más grandes del mundo, incluidas Apple, Ferrari, IBM, Visa, Google, JP Morgan Chase, Coca-Cola, Mastercard, McDonalds, Microsoft, Twitter, UBER, eBay, Alibaba. , Netflix, Deutsche Bank, así como con "carteras" prefabricadas como índices bursátiles: Dow Jones, Standard & Poor's 500, DAX 30, Nikkei 225, etc.
Las estrategias utilizadas al operar con estos instrumentos se pueden dividir en tres grupos principales:
● Aquellos basados en análisis técnicos,
● estrategias basadas en análisis económicos y fundamentales,
● y estrategias de acciones de dividendos.
Daremos una breve descripción general de todos estos grupos en este artículo y nos centraremos en aquellos modelos que son más adecuados para principiantes.
Estrategias basadas en análisis técnico
Ya se han integrado docenas de diversos indicadores técnicos y herramientas de gráficos en la plataforma de operaciones MetaTrader-4 (MT4) que se ofrece a los clientes de NordFX. le permiten analizar la situación actual del mercado, hacer pronósticos para el futuro y crear estrategias comerciales efectivas sobre esta base.
Una de las estrategias clásicas es utilizar dos medias móviles. Cuando el MA rápido cruza el lento de abajo hacia arriba, es una señal para abrir una orden de compra. Cuando el MA rápido cruza el lento de arriba a abajo, es una señal para abrir una orden de venta. Además del indicador de tendencia de media móvil, también puede utilizar el indicador Alligator, que ya incluye tres MA diferentes: rápido, medio y lento.
Otra estrategia puede basarse en el uso de divergencia y convergencia, es decir, discrepancias entre el movimiento del precio real y las lecturas de los indicadores osciladores. Además, los patrones de velas y ondas, el análisis gráfico, las estrategias para la ruptura de los niveles de soporte y resistencia, así como todo tipo de sus combinaciones, se utilizan a menudo en el comercio.
En cuanto al mercado de valores, aquí también se utilizan a menudo recompras a la baja. Como se mencionó al comienzo del artículo, las acciones de muchas empresas son propensas a tendencias a largo plazo. Dichos valores pueden crecer durante semanas, meses, años e incluso décadas. Pero, debido a varios factores económicos, así como a la lucha entre "toros" y "osos", su valor puede caer de vez en cuando en varios por ciento: 5%, 10% o más. Esto es lo que se llama reducción, después de lo cual la tendencia alcista se resume con renovado vigor. Normalmente, dicha caída se produce en el borde inferior del canal de precios ascendente o en el nivel de soporte. Es en este momento cuando tiene sentido abrir una nueva posición larga (compra) o aumentar el volumen de una existente.
Y dado que estamos hablando de operaciones con CFD en valores, esto amplía enormemente las capacidades del operador: aquí puede ganar no solo con el crecimiento de su valor, sino también con su caída. Solo que en este caso, todo sucede al revés: cuando se alcanza el nivel de resistencia, se abren posiciones cortas (vender).
Por cierto, esta estrategia funciona bien cuando se negocian criptomonedas, ya que también son propensas a las tendencias a largo plazo. Y las reducciones de bitcoin suelen ser utilizadas por grandes inversores institucionales, "ballenas", para comprar esta criptomoneda a pequeños especuladores propensos al pánico incluso con una ligera caída en las cotizaciones.
Estrategias basadas en análisis económico y fundamental
Estas estrategias se pueden utilizar de forma independiente o en combinación con cualquier herramienta de análisis técnico. Muchos de estos modelos se basan en un análisis exhaustivo y completo del desempeño económico de una empresa en particular, sus activos, ingresos, cuentas por cobrar y por pagar, oferta y demanda, competitividad y muchos otros factores. Estas son las estrategias de Benjamin Graham, William O'Neill, Joseph Piotrowski, etc. Cada uno de ellos requiere la capacidad de comprender los balances, analizar los estados financieros de las empresas y evaluar las perspectivas. Está claro que esta es su principal desventaja para un comerciante común, especialmente un principiante. Por tanto, han aparecido en el mercado otros modelos más sencillos.
Por ejemplo, una estrategia de Espiral Recta y Reversa. Al usarlo, un comerciante elige empresas cuyas acciones tenían la mayor demanda hace 5-7 años pero se hundieron por alguna razón. Si una empresa determinada sigue mostrando un crecimiento constante, aunque lento, existe la posibilidad de que dé un salto adelante y recupere el terreno perdido.
En el caso de una “espiral inversa”, es necesario, por el contrario, prestar atención a las empresas con acciones baratas, pero que trabajan en áreas prometedoras. Este modelo de inversión es en muchos aspectos similar al modelo de Greenblatt.
Estrategias de acciones de dividendos
Se desprende claramente del nombre que este grupo de modelos se centra en acciones con los dividendos más altos posibles. Aquí debe prestar atención al hecho de que:
● si en la negociación de CFD se mantiene una posición larga en la fecha del pago del dividendo, la cantidad correspondiente de dividendos se acredita en la cuenta del operador,
● la posición corta, por el contrario, paga el monto del dividendo.
También vale la pena considerar que el precio de la acción generalmente sube en vísperas del pago de dividendos y luego cae.
Las estrategias de dividendos incluyen modelos como Higgins Big Five y Dogs of the Dow. Sin embargo, dado que hemos prometido centrarnos en los métodos de negociación más simples, nos centraremos en la estrategia Four Fools. Algunos lo llaman una apuesta tonta, pero también tiene suficientes partidarios que afirman que la estrategia puede generar un ingreso decente.
Es bastante simple. Para empezar, se seleccionan de la lista treinta empresas con la mayor rentabilidad por dividendo. Luego, el rendimiento se divide por la raíz cuadrada del precio de las acciones de esa empresa. Luego de estos simples cálculos, se comparan los indicadores obtenidos, y se seleccionan cuatro empresas con los mejores resultados. Es sobre ellos que se abren posiciones largas.
Inversión a largo plazo en fichas azules
“Blue chips” es un término de jerga profesional para las acciones de las empresas globales más grandes y líquidas con una rentabilidad estable y las mejores perspectivas de crecimiento. Estos son los activos muy confiables en los que los inversores conservadores invierten su dinero, buscando aumentar su capital de manera sistemática y con riesgos mínimos.
Estas son las acciones que NordFX ofrece a sus clientes para inversiones pasivas a largo plazo. Aunque, por supuesto, nadie impide las operaciones de CFD a corto y medio plazo con ellos, beneficiándose tanto del crecimiento como de la caída de estos activos.
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