Giao dịch thị trường tài chính đòi hỏi nhiều hơn là trực giác hoặc đoán mò. Đó là một con đường kỷ luật nơi các tiêu chí vào và ra được xác định rõ ràng có thể tạo ra sự khác biệt giữa lợi nhuận ổn định và tổn thất đáng kể. Những tiêu chí này đóng vai trò như một lộ trình cho các nhà giao dịch, giúp họ điều hướng sự phức tạp của thị trường với sự tự tin và chính xác. Chúng tôi muốn giúp bạn hiểu cách xác định tiêu chí vào và ra, tại sao chúng quan trọng và cách các nhà giao dịch có thể phát triển và áp dụng chúng một cách hiệu quả.
Tiêu chí vào và ra là gì?
Tiêu chí vào là các điều kiện hoặc tín hiệu cho thấy một nhà giao dịch nên mở một vị thế trên thị trường. Chúng có thể dựa trên phân tích kỹ thuật, các yếu tố cơ bản, hoặc sự kết hợp của cả hai. Bạn có thể mở một vị thế bằng cách sử dụng lệnh thị trường hoặc lệnh chờ.
Tiêu chí ra xác định khi nào nên đóng một vị thế, dù là để kiếm lợi nhuận hay để hạn chế tổn thất. Giống như các điểm vào, các điểm ra nên dựa trên các quy tắc khách quan và được xác định trước thay vì các xung động cảm xúc. Thông thường, các nhà giao dịch sử dụng dừng lỗ và chốt lời để không phải theo dõi giao dịch mọi lúc. Các mức này tự động đóng các vị thế khi giá đạt đến chúng.
Việc xác định các tiêu chí này giúp loại bỏ ảnh hưởng của cảm xúc như sợ hãi và tham lam, cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc cho giao dịch. Các nhà giao dịch ghi lại các thông số này trong nhật ký giao dịch của họ.
Tại sao tiêu chí vào và ra lại quan trọng?
Dưới đây chỉ là một vài ví dụ. Trong thực tế, khó có thể tưởng tượng một nhà giao dịch chuyên nghiệp mở một giao dịch mà không biết và hiểu lý do tại sao anh ta thực hiện nó, cũng như khi nào nên đóng giao dịch dù có lợi nhuận hay không.
- Giảm quyết định cảm xúc: Bằng cách đặt ra các quy tắc rõ ràng, các nhà giao dịch ít có khả năng đưa ra quyết định bốc đồng dựa trên tiếng ồn của thị trường hoặc hoảng loạn. Bạn nên viết ra danh sách các quy tắc của mình và luôn có nó trước mặt bạn.
- Cải thiện tính nhất quán: Việc tuân thủ nhất quán một kế hoạch giao dịch dẫn đến phân tích tốt hơn về những gì hiệu quả và những gì không hiệu quả theo thời gian. Một lần nữa, bằng cách phân tích các giao dịch có trong nhật ký giao dịch của bạn, sớm hay muộn bạn sẽ thấy các mô hình của các giao dịch có lợi nhuận và thua lỗ.
- Tăng cường quản lý rủi ro: Các tiêu chí được xác định bao gồm các cân nhắc về rủi ro-lợi nhuận, giúp các nhà giao dịch kiểm soát tổn thất và bảo vệ vốn. Kích thước của các vị thế cũng nên được ghi lại.
- Khuyến khích kỷ luật: Một cách tiếp cận có cấu trúc thúc đẩy kỷ luật, một đặc điểm thiết yếu để thành công lâu dài trong giao dịch. Nếu điểm vào không đáp ứng các quy tắc của bạn, đừng mở nó!
Phát triển tiêu chí vào
Nếu bạn tự hỏi làm thế nào để tạo ra các tiêu chí vào hiệu quả phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn. Dưới đây là các thành phần chính cần xem xét:
- Các chỉ báo kỹ thuật:
- Đường trung bình động: Sử dụng các điểm giao cắt (ví dụ: khi một đường trung bình ngắn hơn cắt lên trên một đường dài hơn) làm các điểm vào tiềm năng.
- RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối): Tìm kiếm các điều kiện quá bán hoặc quá mua để xác định các đảo chiều tiềm năng.
- Mô hình nến Nhật: Nhận biết các mô hình như búa hoặc nến nhấn chìm báo hiệu các biến động thị trường tiềm năng.
- Các mức giá:
- Các mức hỗ trợ và kháng cự có thể cung cấp các điểm vào hợp lý. Ví dụ, mua gần hỗ trợ hoặc bán gần kháng cự.
- Xác định xu hướng:
- Sử dụng các công cụ như đường xu hướng hoặc ADX (Chỉ số định hướng trung bình) để xác nhận hướng của thị trường trước khi vào lệnh.
- Phân tích khối lượng:
- Khối lượng tăng có thể xác nhận tính hợp lệ của một đột phá hoặc xu hướng, tăng thêm sự tự tin cho quyết định vào lệnh của bạn.
- Tin tức và sự kiện:
- Hãy nhận biết các sự kiện kinh tế hoặc báo cáo thu nhập có thể ảnh hưởng đến hành vi thị trường.
Tất nhiên, bạn nên hiểu trước bạn là loại nhà giao dịch nào. Bạn sử dụng phân tích kỹ thuật để phân tích giao dịch của mình hay có thể là cơ bản? Hoặc đó là sự kết hợp của cả hai?
Thiết lập tiêu chí ra
Tiêu chí ra cũng quan trọng như các điểm vào, nếu không muốn nói là hơn thế. Chúng đảm bảo bạn khóa lợi nhuận và hạn chế tổn thất một cách hiệu quả. Tốt hơn là sử dụng các kích hoạt tự động như đã chỉ ra ở trên. Khi bạn mở một giao dịch, hãy đặt ngay các mức dừng lỗ và chốt lời và cố gắng không di chuyển chúng. Tất nhiên, bạn có thể di chuyển dừng lỗ đến điểm hòa vốn khi giá đạt được một số lợi nhuận nhất định, và bạn có thể chốt lời một phần nếu bạn sử dụng cách tiếp cận chốt lời nhiều lần, nhưng cố gắng không di chuyển dừng lỗ nhiều hơn nếu giá đi ngược lại giao dịch của bạn. Nếu bạn chưa biết cách giao dịch, hãy sử dụng dịch vụ Copy Trading để xem các bậc thầy thực hiện giao dịch của họ như thế nào.
- Lệnh dừng lỗ:
- Xác định trước mức lỗ tối đa bạn sẵn sàng chấp nhận trên một giao dịch. Điều này có thể dựa trên phần trăm số dư tài khoản của bạn hoặc một số tiền cố định.
- Đặt lệnh dừng lỗ dưới các mức hỗ trợ hoặc trên các mức kháng cự, tùy thuộc vào hướng giao dịch của bạn. Hãy lưu ý rằng đôi khi các nhà chơi lớn săn lùng các lệnh dừng lỗ xung quanh các mức quan trọng.
- Mục tiêu chốt lời:
- Quyết định trước giá nào bạn sẽ thoát ra để đảm bảo lợi nhuận. Sử dụng tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận (ví dụ: 1:2 hoặc 1:3) để hướng dẫn việc đặt mục tiêu của bạn. Ý chúng tôi là lợi nhuận nên gấp 2 lần so với lỗ. Đó là một quy tắc phổ biến tốt, nhưng không phải lúc nào cũng được thực hiện bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp.
- Dừng lỗ kéo:
- Điều chỉnh mức dừng lỗ của bạn khi giao dịch di chuyển theo hướng có lợi cho bạn để khóa lợi nhuận trong khi cho phép có thêm lợi nhuận. Đó là một tính năng tốt nếu bạn có nhiều mức chốt lời.
- Các chỉ báo kỹ thuật cho điểm ra:
- Đường trung bình động: Thoát ra khi giá cắt xuống dưới một đường trung bình động quan trọng.
- RSI: Cân nhắc thoát ra khi RSI vào lại vùng quá mua hoặc quá bán.
- Thoát ra dựa trên thời gian:
- Đối với các nhà giao dịch trong ngày, việc đóng tất cả các vị thế vào cuối phiên giao dịch giảm rủi ro qua đêm. Các nhà giao dịch xoay vòng có thể sử dụng các khoảng thời gian nắm giữ được xác định trước.
- Tâm lý thị trường:
- Sử dụng các công cụ như phân tích tâm lý hoặc chỉ số biến động (ví dụ: VIX) để xác định xem điều kiện thị trường có trở nên quá rủi ro để duy trì giao dịch hay không.
Kết hợp tiêu chí vào và ra
Một kế hoạch giao dịch hiệu quả tích hợp các quy tắc vào và ra một cách liền mạch. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể vào một giao dịch khi một đường trung bình động giao cắt phù hợp với một đột phá trên kháng cự, và thoát ra khi giá đạt đến mục tiêu chốt lời hoặc một dừng lỗ kéo được kích hoạt. Kiểm tra các kết hợp này trên dữ liệu lịch sử (backtesting) giúp tinh chỉnh cách tiếp cận trước khi áp dụng nó trong các thị trường trực tiếp. Thử chiến lược của bạn trên tài khoản demo trước và nếu nó hoạt động tốt, hãy tiến hành với tài khoản trực tiếp.
Những sai lầm phổ biến cần tránh
- Thiếu rõ ràng:
- Tiêu chí mơ hồ dẫn đến do dự hoặc quyết định bốc đồng. Định nghĩa rõ ràng các quy tắc của bạn.
- Bỏ qua điểm ra:
- Nhiều nhà giao dịch tập trung vào việc tìm kiếm điểm vào hoàn hảo nhưng lại bỏ qua việc lập kế hoạch điểm ra, dẫn đến cơ hội bị bỏ lỡ hoặc tổn thất gia tăng. Đôi khi các nhà cung cấp tín hiệu không đưa ra điểm ra chỉ có điểm vào, đó là một thực hành rất tồi, vì trong trường hợp này bạn không thể chứng minh rằng giao dịch không kết thúc có lợi nhuận. Nó chỉ không bao giờ kết thúc!
- Quá phức tạp:
- Sử dụng quá nhiều chỉ báo hoặc tín hiệu mâu thuẫn có thể dẫn đến tê liệt phân tích. Giữ tiêu chí của bạn đơn giản và có thể hành động.
- Không thích ứng:
- Điều kiện thị trường thay đổi. Thường xuyên xem xét và điều chỉnh tiêu chí của bạn để đảm bảo chúng vẫn hiệu quả. Và đừng quên theo dõi tin tức, đôi khi chúng có thể gây rối rất nhiều với giao dịch.
Suy nghĩ cuối cùng
Như bạn thấy, tiêu chí vào và ra là các thành phần chính của bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Chúng cung cấp cấu trúc, giảm sự can thiệp cảm xúc và tăng cường tính nhất quán của việc ra quyết định. Phát triển các tiêu chí rõ ràng và khách quan phù hợp với phong cách giao dịch và khả năng chịu rủi ro của bạn là một quá trình liên tục phát triển cùng với kinh nghiệm và kiến thức thị trường.
Bằng cách cam kết với một cách tiếp cận kỷ luật và tinh chỉnh các quy tắc của bạn theo thời gian, bạn có thể điều hướng sự phức tạp của giao dịch với sự tự tin lớn hơn và đạt được thành công lâu dài. Giao dịch có lợi nhuận!
